Coupon van 4,125% op de nieuwe 6-jarige obligatie Vranken-Pommery

De Raad van Bestuur van Vranken-Pommery Monopole S.A. heeft beslist om over te gaan tot uitgifte van een obligatielening, in de vorm van een openbaar aanbod en plaatsing bij gekwalificeerde beleggers in België en het Groothertogdom Luxemburg, voor een verwacht bedrag van minimum 75 miljoen euro en maximum 125 miljoen.

De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 euro, zullen, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Prospectus dat de verrichting beschrijft, op 20 juni 2019 worden terugbetaald aan 100% van het nominaal bedrag en zullen een jaarlijkse interest opbrengen van 4,125%, jaarlijks betaalbaar op de vervaldag van 20 juni van elk jaar, en voor het eerst op 20 juni 2014.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875%. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs bedraagt 3,77%. Het netto actuarieel rendement (na aftrek van de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 2,75%. De inschrijvingsperiode loopt van 3 juni 2013 om 9 uur tot 13 juni om 16 uur (onder voorbehoud van vervroegde afsluiting). De uitgiftedatum is vastgesteld op 20 juni 2013.

Het Prospectus is goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) (de Franse beursautoriteit) in Frankrijk. Met het oog op de passporting van het Prospectus in België en in het Groothertogdom Luxemburg en voor de behoeften van onderhavig aanbod in voormelde landen, heeft de AMF, heden, op dinsdag 28 mei 2013, een dossier, bevattende het door de AMF afgeleverd goedkeuringsattest en een kopie van het Prospectus, overgezonden aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België en aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (de Luxemburgse beursautoriteit) in het Groothertogdom Luxemburg.

De opbrengst van deze uitgifte moet dienen om de huidige, al dan niet gewaarborgde, kredietlijnen op korte of middellange termijn te vervangen en zal, met inachtneming van het op 29 maart 2013 aangekondigd plan tot schuldafbouw, bijdragen tot de spreiding van de schuld. De obligatie-uitgifte moet ook toelaten om de gemiddelde resterende looptijd van de bedrijfsfinanciering van Vranken-Pommery Monopole S.A. met een jaar te verlengen (in de vooronderstelling dat de maximumuitgifte wordt bereikt).

Over Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole is de tweede grootste champagnegroep. In haar champagneportefeuille zitten, de grote merken VRANKEN met de cuvées Diamant en Demoiselle, POMMERY met de cuvées Louise en POP, HEIDSIECK & C°MONOPOLE met de cuvée Impératrice en CHARLES LAFITTE met de cuvée Orgueil de France. Vranken-Pommery Monopole is eigenaar van het topklasse portomerk ROZES en van de Dourowijnen TERRAS DO GRIFO. Met de merken Sable de Camargue - Gris de Gris - DOMAINES LISTEL, Côtes de Provence en Rosé du CHATEAU LA GORDONNE is de Groep marktleider in de roséwijnen.

Vranken-Pommery is de grootste eigenaar van wijngaarden in Europa, gelegen in de champagnestreek, de Provence, de Camargue en Portugal.

De vennootschap Vranken-Pommery Monopole is genoteerd op NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel (Ticker "VRAP" (Parijs), Ticker "VRAB" (Brussel); ISIN-code: FR0000062796).