De Amerikaanse luchtvaartreus Boeing (NYSE:BA) heeft op de obligatiemarkt 25 miljard dollar opgehaald. Dat gebeurde via 7 verschillende obligaties die een "BBB-" rating hebben bij Standard & Poor’s en die allen verkrijgbaar zijn in coupures van 2.000 dollar.
Boeing is de afgelopen jaren in zwaar weer Beland. Eerst heeft het neerstorten van twee 737 Max toestellen de reputatie van het bedrijf naar de vaantjes geholpen. Vervolgens werd de luchtvaartsector in zijn geheel hard geraakt door de uitbraak van het Coronavirus. Met de emissie wil het bedrijf de 17.000 onderaannemers wat meer financiële zuurstof geven.
Deze emissie met een omvang van 25 miljard euro is de grootste van dit jaar. Voeg daar de emissies van technologiebedrijf IBM (NYSE:IBM) en die van gezondheidsverzekeraar Anthem (NYSE:ANTM) bij en het zal duidelijk zijn dat april een vruchtbare maand was wat betreft de emissie van nieuwe obligaties met een rating Investment Grade. Dit nadat maart met een totaal bedrag van 259 miljard dollar al een recordmaand was.
Boeing gaf onder andere een obligatie uit met een looptijd van 5 jaar en een coupon van 4,875% die momenteel rond 101% noteert.
CEO David Calhoun was tevreden over het succes van de operatie. De grote vraag weerspiegelt volgens hem het vertrouwen van de markt in de solide toekomst van de luchtvaartsector in het algemeen en in die van Boeing in het bijzonder.
Calhoun bedankte tevens de politici, de regering van Donald Trump en de FED voor het herstellen van het vertrouwen op de financiële markten. Daar zonder zou deze emissie niet mogelijk zijn geweest.
Amerikaanse overheid ondersteunt economie
Het Amerikaans Congres stemde een indrukwekkend plan met een waarde van 2.200 miljard dollar ter ondersteuning van de economie. In ruil voor een participatie kreeg Boeing daarvan 17 miljard dollar toegewezen.
Maar omdat het bedrijf op de obligatiemarkt 25 miljard dollar kon ophalen, wordt dit voorstel voorlopig van de hand gewezen. Volgens de CEO heeft zijn bedrijf voorlopig geen behoefte aan extra kapitaal.
In het kader van de huidige crisis, de grootste uit de geschiedenis van de groep, verklaarde David Calhoun dat het verschillende jaren zal vergen alvorens Boeing opnieuw het niveau zal bereiken van voor de 737 Max crisis en de uitbraak van COVID-19.
Het bedrijf heeft een groot reorganisatieplan aangekondigd. Zo werd onder andere beslist om minder toestellen voor de lange afstand (de 787 Dreamliner en anderen) te produceren.
Daarnaast werd het personeelsbestand wereldwijd met 10% afgeslankt. Ongeveer 16.000 mensen verlieten vrijwillig het bedrijf of werden ontslagen.
Over het eerste kwartaal realiseerde Boeing een netto verlies van 641 miljoen dollar op een omzet die met 25% was gedaald. Meer cijfergegevens uit het kwartaalrapport zijn op de website te vinden.