KBC, Manpower en vijf andere nieuwe obligaties op komst

Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis ligt voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.

OUTOKUMPU OYJ – De Finse multinational Outokumpu oyj (HE:OUT1V), gespecialiseerd in roestvrij staal en in metaaltechnologie, heeft verschillende banken mandaat gegeven om voor 250 miljoen euro aan schulden te plaatsen met een looptijd van 6 jaar. De obligatie, met een rating Ba3 bij Moody’s, bevat een clausule die terugkoop na 2 jaar mogelijk maakt. Het opgehaald bedrag zal gebruikt worden voor het herfinancieren van een bestaande obligatie die loopt tot 2021.

MAI HOLDINGS – Deze holding wil 135 miljoen dollar ophalen met een obligatie met een looptijd van 5 jaar. Ook hier is een call na 2 jaar voorzien. De operatie zou vandaag maandag 11 juni al gesloten kunnen worden. Mai Holdings heeft een aantal dochters die diensten op het vlak van beleggingen aan Amerikaanse klanten levert.

ALTAREIT – Altareit (PA:AREIT), als Franse vastgoedpromotor een dochter van Altarea Cogedim, heeft een roadshow gepland met Europese institutionele beleggers. Volgens de informatie die momenteel beschikbaar is zou het gaan om een obligatie met een looptijd van 7 jaar en een omvang van 500 miljoen euro. Ze krijgt een rating « BBB » (stabiel perspectief) bij Standard & Poor’s.

AUTOLIV – Deze Zweedse fabrikant van veiligheidsgordels en airbags (ST:ALIVsdb), ontmoet vandaag een aantal kandidaat-investeerders. Autoliv hoopt tussen 500 miljoen en 1 miljard euro op te halen via een obligatie die loopt tot juni 2023.

FRONTERA ENERGY CORPORATION – Deze Canadese groep (TO:FEC)plant 500 miljoen (Amerikaanse) dollar op te halen met een obligatie die loopt tot 2023. Frontera, is één van de belangrijkste bedrijven actief in de exploitatie en productie van ruwe olie en aardgas in Zuid-Amerika. Het opgehaald bedrag zal aangewend worden om de obligatie die loopt tot 2021 met een coupon van 10% terug te kopen.

KBC – in het kader van de investeringen in duurzame energie reist KBC (BR:KBC)vanaf maandag Europa af om zijn "Green Bond Framework" voor te stellen. In de toekomst is de emissie van een groene obligatie (Green bond) gepland, die afhankelijk van de marktomstandigheden wordt geplaatst.

MANPOWER GROUP – Dit Amerikaans uitzend- en recruteringsbureau (NYSE:MAN) heeft zijn onderhandelingen met kandidaat-investeerders afgerond. Gemikt wordt op een obligatie met een looptijd van 7 tot 10 jaar in euro. Manpower heeft een rating Baa1 (stabiel perspectief) bij Moody’s.