ServiceTitan, Inc. (TTAN), het softwareplatform dat de vakhandel aanstuurt, heeft vandaag de prijsstelling van zijn beursintroductie aangekondigd van 8.800.000 aandelen van zijn Klasse A gewone aandelen, tegen een openbare aanbiedingsprijs van $71,00 per aandeel. Daarnaast heeft ServiceTitan de underwriters een 30-daagse optie verleend om tot 1.320.000 extra aandelen van zijn Klasse A gewone aandelen te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies. De aandelen zullen naar verwachting op 12.12.2024 beginnen te verhandelen op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "TTAN". De aanbieding zal naar verwachting op 13.12.2024 worden afgesloten, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Goldman Sachs & Co. LLC en Morgan Stanley treden op als lead book-running managers voor de aanbieding. Wells Fargo Securities en Citigroup treden op als aanvullende book-running managers. KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Canaccord Genuity, Needham & Company, Piper Sandler, Stifel en William Blair treden op als passieve bookrunners. First Citizens Capital Securities, Academy Securities en Loop Capital Markets treden op als co-managers.
Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij en effectief verklaard door de Securities and Exchange Commission. Deze aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus, waarvan exemplaren, wanneer beschikbaar, kunnen worden verkregen bij: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch op (866) 471-2526, of per e-mail op prospectus-ny@ny.email.gs.com; en Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, of e-mail: prospectus@morganstanley.com.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Over ServiceTitan
ServiceTitan is het softwareplatform dat vakbedrijven aanstuurt. De cloud-gebaseerde, end-to-end oplossing van het bedrijf geeft aannemers de tools die ze nodig hebben om hun bedrijf te runnen en te laten groeien, hun backoffice te beheren en een uitstekende klantervaring te bieden. Door een geïntegreerd SaaS-platform te brengen naar een industrie die historisch gezien onderbedeeld is geweest op het gebied van technologie, rust ServiceTitan vakmensen uit met de technologie die ze nodig hebben om de wereld draaiende te houden.
© 2024 ServiceTitan. Alle rechten voorbehouden. ServiceTitan, het ServiceTitan-logo en alle ServiceTitan-product- en servicenamen die hierin worden genoemd, zijn geregistreerde handelsmerken of niet-geregistreerde handelsmerken van ServiceTitan, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Andere merknamen en -merken die hierin worden genoemd, zijn uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaar(s).
Bekijk de bronversie op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241211046031/en/
Perscontact
Max Wertheimer
ServiceTitan, Inc.
press@servicetitan.com
Investeerderscontact
Jason Rechel
ServiceTitan, Inc.
investors@servicetitan.com
Bron: ServiceTitan, Inc.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.