Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) heeft robuuste resultaten gerapporteerd voor het derde kwartaal van 2024, met een operationele omzetgroei van 6,3% tot €22,5 miljard. Het bedrijf verhoogde voor de derde opeenvolgende keer zijn verwachtingen voor het volledige jaar, ondanks uitdagingen in bepaalde markten.
Belangrijkste punten:
- Operationele omzet steeg met 6,3% tot €22,5 miljard
- Amerikaanse verkopen stegen met 7,6%, internationale verkopen met 4,6%
- Nettowinst bedroeg €2,7 miljard, met een verwaterde winst per aandeel van €1,11
- Aangepaste operationele winst per aandeel voor 2024 verhoogd naar €9,91
- Omzet Innovatieve Geneeskunde overschreed €14 miljard voor twee opeenvolgende kwartalen
Vooruitzichten van het bedrijf
- Verhoogde verwachting voor aangepaste operationele omzetgroei naar 5,7% - 6,2% voor 2024
- Verwacht aanhoudende momentum in innovatieve productaanbiedingen
- Voorziet significante vooruitgang in farmaceutische pijplijn
- Voorspelt dat omzet Innovatieve Geneeskunde de toezegging van €57 miljard uit 2021 zal overtreffen
- Projecteert netto rentebaten tussen €450 miljoen en €550 miljoen
Negatieve hoogtepunten
- €1,25 miljard aan kosten gerelateerd aan NM26 bispecifieke antilichaam en talkpoeder rechtszaken
- Verwaterde winst per aandeel daalde van €1,69 jaar-op-jaar naar €1,11
- Chirurgiesegment zag een daling van 0,7% door concurrentiedruk en afstoting van Acclarent
- Uitdagingen in de regio Azië-Pacific, vooral in China door volumegebaseerde inkoop en macro-economische druk
Positieve hoogtepunten
- DARZALEX overschreed €3 miljard aan kwartaalomzet
- FDA-goedkeuringen voor RYBREVANT en TREMFYA
- MedTech-omzet bereikte €7,9 miljard, met 6,4% groei
- Abiomed rapporteerde 16,3% groei, gedreven door sterke wereldwijde adoptie van Impella-technologieën
- 11 belangrijke merken in de divisie Innovatieve Geneeskunde behaalden dubbelcijferige groei
Tegenvallers
- Aangepaste winst voor belastingen als percentage van de omzet daalde van 37,6% naar 32,4%
- Effectief belastingtarief steeg jaar-op-jaar van 17,4% naar 19,3%
- Lagere Amerikaanse verkopen voor TREMFYA en STELARA door patiëntmix-problemen en concurrentie
Hoogtepunten uit de Q&A
- Bedrijf verwacht aangepaste operationele groei van ongeveer 5% in Q4
- Voorziet verbeterde prestaties in Cardiovasculaire en Visie-activiteiten
- Projecteert sterke dubbelcijferige groei in de Amerikaanse contactlenzenmarkt
- Nieuwe productlanceringen in verschillende divisies verwacht om prestaties te stimuleren
De derdekwartaalresultaten van Johnson & Johnson voor 2024 toonden sterke prestaties in meerdere segmenten, met opmerkelijke groei in de divisies Innovatieve Geneeskunde en MedTech. De operationele omzetgroei van 6,3% tot €22,5 miljard werd gedreven door een stijging van 7,6% in de Amerikaanse verkopen en een toename van 4,6% in de internationale verkopen.
Ondanks uitdagingen zoals schikkingen in rechtszaken en toegenomen concurrentie in bepaalde markten, verhoogde Johnson & Johnson voor de derde opeenvolgende keer zijn verwachtingen voor het volledige jaar. Het bedrijf voorspelt nu een aangepaste operationele omzetgroei tussen 5,7% en 6,2% voor 2024, met een aangepaste operationele winst per aandeel van €9,91.
Het segment Innovatieve Geneeskunde toonde bijzondere kracht, met een omzet van meer dan €14 miljard voor twee opeenvolgende kwartalen. Elf belangrijke merken in deze divisie behaalden een dubbelcijferige groei, waaronder DARZALEX, dat de €3 miljard aan kwartaalomzet overschreed. FDA-goedkeuringen voor RYBREVANT en TREMFYA versterkten de groeiverwachtingen van het bedrijf in dit gebied verder.
In het MedTech-segment bereikte de omzet €7,9 miljard, met een groei van 6,4% toegeschreven aan nieuwe productlanceringen en recente overnames. De Abiomed-activiteit rapporteerde een opmerkelijke groei van 16,3%, gedreven door sterke wereldwijde adoptie van zijn Impella-technologieën.
Johnson & Johnson ondervond echter ook enkele tegenwind, waaronder een kostenpost van €1,25 miljard gerelateerd aan de NM26 bispecifieke antilichaam en talkpoeder rechtszaken. Het bedrijf ervoer ook uitdagingen in de regio Azië-Pacific, vooral in China, door volumegebaseerde inkoop en macro-economische druk.
Vooruitkijkend verwacht Johnson & Johnson aanhoudende momentum in zijn innovatieve productaanbiedingen en voorziet significante vooruitgang in zijn farmaceutische pijplijn. Het bedrijf voorspelt sterke prestaties in zijn Cardiovasculaire en Visie-activiteiten, waarbij nieuwe productlanceringen in verschillende divisies naar verwachting de groei in het vierde kwartaal en daarna zullen stimuleren.
InvestingPro Inzichten
De robuuste derdekwartaalresultaten en verhoogde verwachtingen van Johnson & Johnson worden verder ondersteund door gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €397,15 miljard, wat zijn positie als belangrijke speler in de gezondheidszorgindustrie weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzet van Johnson & Johnson voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 €86,58 miljard bedroeg, met een omzetgroei van 5,13%. Dit sluit goed aan bij de gerapporteerde operationele omzetgroei van 6,3% in het derde kwartaal, wat consistente prestaties aangeeft.
De winstgevendheid van het bedrijf wordt onderstreept door de sterke bruto winstmarge van 69,43% en de operationele winstmarge van 27,9% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze cijfers tonen aan dat Johnson & Johnson in staat is om gezonde winstmarges te behouden ondanks uitdagingen in bepaalde markten.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht en marktpositie van Johnson & Johnson. Het bedrijf heeft zijn dividend 53 jaar op rij verhoogd, wat zijn toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit is vooral relevant gezien de recente verhoging van de verwachtingen voor het volledige jaar. Daarnaast wordt Johnson & Johnson genoemd als een prominente speler in de farmaceutische industrie, wat duidelijk blijkt uit de sterke prestaties in het segment Innovatieve Geneeskunde.
Een andere InvestingPro Tip geeft aan dat Johnson & Johnson opereert met een gematigd schuldniveau, wat cruciaal is voor het behouden van financiële flexibiliteit in het licht van uitdagingen zoals de schikkingen in rechtszaken die in het kwartaalrapport worden genoemd.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro aanvullende tips en datapunten. Momenteel zijn er 11 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Johnson & Johnson, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.