Op maandag kende PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH) een aanzienlijke daling in de aandelenkoers, met een afname van 32% na de aankondiging van het bedrijf over een nieuwe aandelenuitgifte. Dit volgt op een buitengewone stijging van 270% van de aandelen van het bedrijf de dag ervoor, naar aanleiding van het nieuws dat Donald Trump Jr. zou toetreden tot de raad van bestuur.
Donald Trump Jr., de oudste zoon van president-elect Donald Trump, uitte zijn enthousiasme over zijn nieuwe rol en benadrukte de unieke marktpositie van PublicSquare en de toewijding aan de principes van vrijheid. Hij belichtte het groeiende marktplaats- en betalingsecosysteem van het bedrijf en beloofde zijn toewijding aan het succes van de missie van het bedrijf.
Vandaag maakte PSQ Holdings bekend dat het definitieve overeenkomsten is aangegaan voor de verkoop van 7.813.931 aandelen Class A gewone aandelen tegen €4,63 per aandeel. De transactie zal naar verwachting ongeveer €36,2 miljoen aan bruto-opbrengsten genereren in een geregistreerde directe aanbieding. De sluiting van de aanbieding wordt verwacht plaats te vinden rond 5 december 2024, onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Roth Capital Partners is geselecteerd als de enige plaatsingsagent voor de aanbieding, belast met het faciliteren van de verkoop van de aandelen.
Het kapitaal dat met deze aanbieding wordt opgehaald, geschat op €36,2 miljoen vóór aftrek van plaatsingsagentvergoedingen en andere gerelateerde kosten, is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden. PSQ Holdings is van plan de netto-opbrengst te besteden aan algemene bedrijfsbehoeften, waaronder het versterken van haar werkkapitaal.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.