Chewy, Inc. (NYSE:CHWY) ("Chewy"), een vertrouwde bestemming voor huisdierouders en partners overal, heeft vandaag de start aangekondigd van een gegarandeerde aanbieding van $500 miljoen aan aandelen van zijn Class A gewone aandelen, met een nominale waarde van $0,01 per aandeel, door Buddy Chester Sub LLC (de "Verkopende Aandeelhouder"), een entiteit gelieerd aan fondsen geadviseerd door BC Partners Advisors LP ("BC Partners"), Chewy's grootste aandeelhouder (de "Aanbieding"). De Verkopende Aandeelhouder is van plan de underwriters een 30-daagse optie te verlenen om tot $75 miljoen extra aandelen Class A gewone aandelen te kopen. Chewy zal geen aandelen van zijn Class A gewone aandelen verkopen in de Aanbieding en zal geen opbrengsten ontvangen van de verkoop van de aangeboden aandelen Class A gewone aandelen door de Verkopende Aandeelhouder. De Aanbieding is onderhevig aan markt- en andere voorwaarden, en er kan geen zekerheid worden gegeven of en wanneer de Aanbieding kan worden voltooid.
Daarnaast heeft Chewy ermee ingestemd om van de Verkopende Aandeelhouder $300 miljoen aan Chewy's Class A gewone aandelen te kopen tegen een prijs per aandeel gelijk aan de aankoopprijs per aandeel die door de underwriters in de bovengenoemde Aanbieding zal worden betaald (de "Gelijktijdige Inkoop"). De Gelijktijdige Inkoop werd goedgekeurd door een speciaal comité van Chewy's Raad van Bestuur, bestaande uit uitsluitend onafhankelijke en belangeloze bestuurders die niet gelieerd zijn aan BC Partners. De ingekochte aandelen zullen bij voltooiing van de Gelijktijdige Inkoop worden geannuleerd en ingetrokken. De Gelijktijdige Inkoop wordt apart uitgevoerd van het bestaande $500 miljoen aandeleninkoop programma van het bedrijf, dat op 24 mei 2024 werd geautoriseerd en dat niet door deze transactie zal worden beïnvloed. De verwachting is dat de Gelijktijdige Inkoop gelijktijdig met de Aanbieding zal worden voltooid. De Aanbieding is niet afhankelijk van de afronding van de Gelijktijdige Inkoop, maar de Gelijktijdige Inkoop is wel afhankelijk van de afronding van de Aanbieding.
Morgan Stanley treedt op als leidende boekhouder voor de Aanbieding. Chewy heeft een registratieverklaring (inclusief een prospectus) ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") voor de Aanbieding. Voordat u investeert, dient u de prospectus in die registratieverklaring en andere documenten die Chewy bij de SEC heeft ingediend te lezen voor meer volledige informatie over Chewy en de Aanbieding. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR op de SEC-website op www.sec.gov te bezoeken. Als alternatief zullen Chewy, elke underwriter of dealer die deelneemt aan de Aanbieding ervoor zorgen dat u het prospectussupplement en de bijbehorende prospectus met betrekking tot de Aanbieding ontvangt als u contact opneemt met Morgan Stanley & Co. LLC: Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, per e-mail: prospectus@morganstanley.com, of telefonisch: (866) 718-1649.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.