CHICAGO - CME Group, 's werelds toonaangevende marktplaats voor derivaten, heeft het op één na hoogste maandelijkse volume ooit gerapporteerd. Het gemiddelde dagelijkse volume (ADV) steeg in augustus met 31% tot 31,7 miljoen contracten. Deze aanzienlijke stijging werd waargenomen in alle zes activaklassen, met de rentetarieven als koploper.
De recordbrekende rente ADV bereikte 18,3 miljoen contracten, waarbij het U.S. Treasury complex een ongekende maandelijkse ADV van 11,5 miljoen contracten bereikte. Dit omvatte de hoogste volumes ooit voor 2-jarige, 5-jarige en 30-jarige Amerikaanse Treasury futures. SOFR futures en opties zagen ook een aanzienlijke stijging, met een stijging van 48% tot 6,3 miljoen contracten. Op 5 augustus bereikte het notionele volume in contanten van de Amerikaanse schatkist van BrokerTec een recordhoogte van $ 249 miljard.
Aandelenindex-, landbouw-, valuta- en optieproducten vestigden allemaal nieuwe ADV-records in augustus. Met name de aandelenindex ADV steeg naar 7,5 miljoen contracten en de energie ADV bereikte 2,6 miljoen contracten. De Agricultural ADV steeg tot 1,6 miljoen contracten, terwijl de foreign exchange ADV 1 miljoen contracten bereikte. Metalen ADV werd gerapporteerd op 708.000 contracten.
Andere hoogtepunten van augustus 2024 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn een stijging van 41% in rente ADV en een stijging van 15% in aandelenindex ADV. Micro E-mini Nasdaq-100 futures en E-mini S&P 500 opties ADV zagen ook aanzienlijke stijgingen van respectievelijk 36% en 9%. In de energiesector stegen de Henry Hub Natural Gas futures en WTI Crude Oil opties ADV met respectievelijk 22% en 60%.
De internationale ADV bereikte een record van 8,9 miljoen contracten, met opmerkelijke stijgingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), Azië en Latijns-Amerika. Microproducten presteerden ook sterk, met Micro E-mini Equity Index futures en opties die 41% van de totale aandelenindex ADV vertegenwoordigden, en Micro Ether futures die een record ADV van 53.000 contracten bereikten. De Micro Bitcoin futures ADV steeg met 585% naar 48.000 contracten.
Dit rapport is gebaseerd op een verklaring in een persbericht, waarin wordt aangegeven dat de robuuste prestaties van CME Group in augustus het resultaat waren van verhoogde activiteit in haar diverse activaklassen. De gegevens onderstrepen de rol van het bedrijf in het faciliteren van wereldwijd risicobeheer en investeringsmogelijkheden.
In ander recent nieuws is CME Group het onderwerp geweest van verschillende analistenrapporten. BofA Securities verlaagde het aandeel CME Group van Neutral naar Underperform en noemde daarbij de toenemende concurrentie van BGC Partners, Cboe Global Markets en Intercontinental Exchange. BofA Securities voorspelde ook een prijsverlaging van meer dan 10% in rentefutures voor CME Group als gevolg van concurrentiedruk.
Aan de andere kant handhaafde Piper Sandler zijn overwogen rating voor CME Group en voorspelde een aanzienlijke stijging van het gemiddelde dagelijkse volume in rentefutures. De firma verhoogde ook haar raming van de winst per aandeel (WPA) voor CME Group voor het derde kwartaal van 2024 van $2,49 naar $2,66, waarmee de consensus van $2,43 werd overtroffen.
CME Group heeft ook recordbrekende handelsvolumes gerapporteerd. Het bedrijf kondigde een recordbrekend gemiddeld dagelijks volume (ADV) aan voor juli 2024, met 24,8 miljoen contracten, een stijging van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd aangevoerd door robuuste prestaties op het gebied van rentetarieven, aandelenindexen, metalen en landbouwproducten.
Verder liet de winst van CME Group over het tweede kwartaal een aangepaste winst per aandeel zien van $2,56, waarmee de gemiddelde analistenraming werd overtroffen. De totale inkomsten van het bedrijf stegen met bijna 13% tot $1,53 miljard, voornamelijk door een stijging van de clearing- en transactieprovisies.
Tot slot kondigde CME Group plannen aan om een nieuwe privé Google Cloud regio en co-locatie faciliteit te ontwikkelen om de handel in futures en opties in de cloud te faciliteren, wat een belangrijke technologische verschuiving voor het bedrijf betekent.
InvestingPro Inzichten
In het licht van de indrukwekkende volumeprestaties van CME Group bieden de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf extra inzichten. Met een robuuste marktkapitalisatie van $76,57 miljard is CME een belangrijke speler in de financiële beurssector. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement blijkt uit de trackrecord van 5 opeenvolgende jaren dividendverhoging en 22 opeenvolgende jaren dividenduitkering, wat zowel stabiliteit als vertrouwen in de financiële strategie aantoont.
De koers-winstverhouding van het bedrijf, momenteel 23,32, suggereert een hogere waardering in vergelijking met de winstgroei op de korte termijn. Deze maatstaf alleen geeft echter niet het volledige beeld. De kasstromen van CME zijn sterk genoeg om de rentebetalingen ruimschoots te dekken, wat wijst op een gezonde financiële positie. Bovendien zijn analisten optimistisch over de winstgevendheid van CME en voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven, net als in de afgelopen twaalf maanden.
Beleggers die op zoek zijn naar groei op de lange termijn, zullen de historische prestaties van CME geruststellend vinden. Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar een hoog rendement geleverd, een bewijs van zijn duurzame bedrijfsmodel en marktleiderschap. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een meer gedetailleerde analyse biedt InvestingPro aanvullende tips en statistieken die een dieper inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van CME.
Met de laatste gegevens zijn er 6 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor CME Group, die kunnen worden gebruikt voor verdere strategische investeringsoverwegingen. Voor beleggers en analisten die op zoek zijn naar een uitgebreid inzicht in het marktpotentieel van CME, kunnen deze tips van onschatbare waarde zijn.
Bezoek InvestingPro voor de nieuwste financiële gegevens en analyses van experts voor real-time gegevens en exclusieve inzichten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.