HAMILTON, Bermuda - Nabors Industries Ltd. (NYSE: NYSE:NBR), een toonaangevende technologieleverancier voor de energiesector, heeft de prijs aangekondigd van een gegarandeerde senior obligatielening van $ 550 miljoen via haar indirecte volle dochteronderneming Nabors Industries, Inc. (NII). De obligaties, die op 15 augustus 2031 vervallen, hebben een jaarlijkse rente van 8,875% en werden tegen nominale waarde aangeboden aan investeerders.
De verkoop van deze senior notes zal naar verwachting op 22 juli 2024 worden afgesloten, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden. Nabors verwacht ongeveer $ 540,7 miljoen te ontvangen na aftrek van aanbiedingskosten en commissies. De opbrengst is bestemd voor de aflossing van de 7,25% senior gegarandeerde obligaties van Nabors met looptijd tot 2026. Eventuele resterende middelen zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de terugbetaling van andere uitstaande schulden.
Deze senior ongedekte verplichtingen zijn van gelijke rang als alle huidige en toekomstige senior verplichtingen van NII, evenals de garanties van Nabors en haar dochterondernemingen, die ook de 7,50% senior gegarandeerde obligaties van het bedrijf met looptijd tot 2028 ondersteunen.
Het aanbod is gericht op gekwalificeerde institutionele kopers onder Rule 144A en niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De notes zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
InvestingPro Inzichten
In het licht van Nabors Industries Ltd.'s recente aankondiging met betrekking tot hun senior gegarandeerde obligatielening, biedt een nadere blik op de financiële gegevens en marktprestaties van het bedrijf extra inzichten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Nabors momenteel een marktkapitalisatie van $852,9 miljoen USD, wat de waardering in de ogen van investeerders weerspiegelt. Ondanks de moeilijke omstandigheden in de energiesector is Nabors er de afgelopen week in geslaagd een aanzienlijk rendement te behalen, met een koers-totaalrendement van 17,5%. Deze stijging op korte termijn zou kunnen wijzen op het vertrouwen van beleggers in de strategische financiële manoeuvres van het bedrijf, waaronder de laatste uitgifte van obligaties.
Het is echter vermeldenswaard dat analisten voorzichtig blijven over de winstgevendheid van het bedrijf op de korte termijn. Een InvestingPro Tip suggereert dat Nabors dit jaar naar verwachting niet winstgevend zal zijn. Dit komt overeen met het gerapporteerde negatieve rendement op activa van -0,43% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Bovendien staat de koers-winstverhouding (P/E) van het bedrijf op -6,17, wat de zorgen over de winstgevendheid verder onderstreept. Deze factoren zijn essentieel voor beleggers om in overweging te nemen, vooral voor degenen die kijken naar de langetermijnvooruitzichten van hun beleggingen.
Positief is dat een andere InvestingPro Tip benadrukt dat de liquide middelen van Nabors groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, waardoor het bedrijf een zekere financiële flexibiliteit heeft. Dit is vooral relevant omdat het bedrijf van plan is om de opbrengst van de obligatielening te gebruiken voor schuldaflossing en andere bedrijfsdoeleinden. Beleggers die geïnteresseerd zijn in diepere analyses en aanvullende InvestingPro Tips kunnen de uitgebreide inzichten verkennen die beschikbaar zijn op https://www.investing.com/pro/NBR, waar ze ook kunnen profiteren van een speciale aanbieding met de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement. Met 9 extra tips in InvestingPro kunnen beleggers een uitgebreid inzicht krijgen in de financiële gezondheid en marktpositie van Nabors.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.