SAN CARLOS, Californië - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX), een bedrijf dat vaccins produceert in een klinisch stadium, heeft een openbaar aanbod gelanceerd van $1,0 miljard in gewone aandelen en voorgefinancierde warrants, maakte het bedrijf vandaag bekend. De underwriters hebben ook een optie van 30 dagen om nog eens $150 miljoen aan gewone aandelen te kopen.
Deze stap komt er omdat Vaxcyte doorgaat met het ontwikkelen van vaccins tegen bacteriële ziekten, waaronder de belangrijkste kandidaten VAX-31 en VAX-24, die gericht zijn op het voorkomen van invasieve pneumokokkenziekte. Het aanbod is afhankelijk van de marktomstandigheden en er is geen zekerheid over de voltooiing of de voorwaarden van het aanbod.
Een groep financiële instellingen, waaronder BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities en Mizuho, beheren het aanbod als gezamenlijke bookrunners.
De effecten die worden aangeboden maken deel uit van een shelf registration statement die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) op 24 mei 2024 en die automatisch van kracht werd bij indiening. Het voorlopige prospectus en het bijbehorende prospectus zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC.
Vaxcyte richt zich op de ontwikkeling van breedspectrum conjugaat- en nieuwe eiwitvaccins om bacteriële infectieziekten te voorkomen of te behandelen. De innovatieve aanpak van het bedrijf maakt gebruik van moderne synthetische technieken, waaronder het XpressCF™ celvrije eiwitsyntheseplatform, om de werkzaamheid en productie van vaccins mogelijk te verbeteren.
De aankondiging is gebaseerd op een persbericht en is bedoeld om informatie te verstrekken over de financiële activiteiten van Vaxcyte en de voortdurende inspanningen om bacteriële ziekten te bestrijden door middel van vaccininnovatie.
In ander recent nieuws heeft Vaxcyte positieve toplineresultaten gerapporteerd van een Fase 1/2-studie van zijn kandidaat-vaccin tegen pneumokokken, VAX-31. Het vaccin toonde aan dat de immunogeniciteit voldoende was. Het vaccin toonde bevredigende immunogeniciteitscriteria voor alle 31 serotypes bij middelhoge en hoge doses. Financiële dienstverleners BTIG en Jefferies hebben hun koersdoelen voor Vaxcyte verhoogd naar respectievelijk $160 en $129 en handhaven hun Buy-rating na deze veelbelovende resultaten.
Daarnaast heeft Vaxcyte John P. Furey benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, die een niet-wettelijke toekenning van aandelenopties ter waarde van $800.000 heeft ontvangen en een jaarlijkse toekenning van aandelen ter waarde van $450.000 zal ontvangen. Dit maakt deel uit van de recente veranderingen in de bedrijfsstructuur van het bedrijf.
Het VAX-31 vaccin van Vaxcyte heeft ook een Outperform rating van Mizuho gekregen en het bedrijf is van plan om VAX-31 tegen midden 2025 te laten uitgroeien tot een Fase 3 programma voor immunisatie van volwassenen. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende vooruitgang en hoge verwachtingen voor Vaxcyte in de vaccinindustrie.
Inzichten van InvestingPro
Nu Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX) aan een belangrijke beursgang begint, zijn potentiële investeerders en belanghebbenden misschien nieuwsgierig naar de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Volgens gegevens van InvestingPro heeft Vaxcyte een marktkapitalisatie van $12,35 miljard, maar met een negatieve koers-winstverhouding van -24,32, wat het huidige gebrek aan winstgevendheid van het bedrijf weerspiegelt. Dit wordt verder ondersteund door een brutowinst van -$75 miljoen over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024.
Tips van InvestingPro onthullen dat terwijl Vaxcyte een sterkere kaspositie heeft dan schuld op zijn balans, analisten zich zorgen maken over de winstgevendheid. Twee analisten hebben hun winstramingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld en er is een consensus dat het bedrijf dit jaar niet winstgevend zal zijn. Ondanks deze uitdagingen heeft Vaxcyte het afgelopen jaar een hoog rendement laten zien, met een totaal koersrendement van 52,09%.
Beleggers kunnen ook gerustgesteld worden door de liquiditeit van het bedrijf, aangezien de liquide middelen van Vaxcyte groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen. Dit zou een kritieke factor kunnen zijn bij het in stand houden van de activiteiten en het financieren van onderzoek en ontwikkeling, terwijl het bedrijf blijft innoveren in de vaccinatieruimte. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een meer diepgaande analyse zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/PCVX, die meer inzicht bieden in de financiële gegevens en marktpositie van Vaxcyte.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.