HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), een leverancier van apparatuur-gebaseerde oplossingen voor energieopwekking en grondstoffenbeheer in de energiesector, heeft een gegarandeerde publieke aanbieding van 6,5 miljoen aandelen geprijsd op $24,75 per stuk. Het bedrijf, waarvan de aandelen volgens InvestingPro gegevens dit jaar met meer dan 237% zijn gestegen, heeft momenteel een marktkapitalisatie van ongeveer $788 miljoen. De transactie, die vandaag is aangekondigd, zal naar verwachting ongeveer $156 miljoen aan netto-opbrengsten opleveren en staat gepland om op 11.12.2024 te worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De opbrengst van de aanbieding zal worden bijgedragen aan Solaris Energy Infrastructure, LLC in ruil voor lidmaatschapseenheden die gelijkwaardig zijn aan de uitgegeven Class A gewone aandelen. De dochteronderneming is van plan de opbrengst te gebruiken voor de uitbreiding van haar energieopwekkingsapparatuur, waaronder de aankoop van nieuwe aardgasturbines en bijbehorende elektrische componenten ter ondersteuning van klantenactiviteiten. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het bedrijf opereert met een gematigd schuldniveau en een sterke liquiditeit handhaaft met een current ratio van 3,61, wat wijst op voldoende financiële flexibiliteit voor deze uitbreiding.
Daarnaast heeft Yorktown Energy Partners X, L.P., een verkopende aandeelhouder, de underwriters een 30-daagse optie verleend om tot 975.000 extra aandelen te kopen tegen dezelfde prijs. Indien uitgeoefend, zou dit het totaal opgehaalde kapitaal potentieel kunnen verhogen, hoewel Solaris Energy Infrastructure geen opbrengsten zal ontvangen van de verkoop van deze optie-aandelen.
Santander leidt het underwriting team, met Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler en Wolfe Capital Markets and Advisory als book-running managers. Verschillende andere financiële instellingen treden op als co-managers voor de aanbieding.
De verkoop wordt uitgevoerd in overeenstemming met een shelf registratieverklaring op Form S-3 die op 25.11.2024 is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Relevante documenten, waaronder het voorlopige prospectussupplement en het definitieve prospectussupplement zodra beschikbaar, kunnen worden verkregen bij Santander of door de website van de SEC te bezoeken.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn. Volgens de analyse van InvestingPro wordt SEI momenteel verhandeld tegen verhoogde ratio's op verschillende maatstaven, met een K/W-verhouding van 58,2, wat duidt op een premium prijsstelling. Abonnees hebben toegang tot 14 aanvullende ProTips en een uitgebreid Pro Research Report met een gedetailleerde financiële analyse, groeiverwachtingen en sectorpositionering van SEI.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Solaris Energy Infrastructure, Inc.
In ander recent nieuws kondigde Solaris Energy Infrastructure de start aan van een gegarandeerde publieke aanbieding van 6,5 miljoen aandelen van zijn Class A gewone aandelen. De opbrengst van deze aanbieding zal naar verwachting worden gebruikt voor de uitbreiding van energieopwekkingsapparatuur om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen. Daarnaast heeft het bedrijf zijn aangepaste EBITDA-prognose voor Q4 2024 verhoogd en verwacht nu dat deze tussen $36 miljoen en $39 miljoen zal liggen.
In recente ontwikkelingen hebben de aandeelhouders van Solaris Energy Infrastructure de overname van Mobile Energy Rentals goedgekeurd. Het bedrijf verstrekt ook een lening van $29,75 miljoen om de aankoop van energieopwekkingsapparatuur te faciliteren. Piper Sandler, een investeringsbedrijf, handhaafde zijn Overweight-rating voor Solaris na deze ontwikkelingen.
Wat leiderschapsveranderingen betreft, kondigde Solaris Energy aan dat zijn COO, Kelly Price, eind 2024 met pensioen gaat. Het bedrijf zoekt momenteel naar Price's opvolger onder zowel interne als externe kandidaten. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die de koers van Solaris Energy Infrastructure hebben bepaald.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.