ATLANTA - Sharecare, een digitaal gezondheidsbedrijf dat genoteerd staat aan NASDAQ:SHCR, heeft een definitieve fusieovereenkomst gesloten om overgenomen te worden door een dochteronderneming van Altaris, LLC, een investeringsbedrijf dat zich richt op de gezondheidszorg. Aandeelhouders van Sharecare ontvangen $1,43 in contanten per aandeel, een premie van 85% ten opzichte van de slotkoers van het bedrijf op 20 juni 2024 en een premie van 87% ten opzichte van de 90-daagse volumegewogen gemiddelde handelsprijs.
Door de fusie wordt Sharecare een besloten vennootschap en wordt de notering van het gewone aandeel van Nasdaq beëindigd. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door de aandeelhouders van Sharecare en ontvangst van vereiste wettelijke goedkeuringen. De transactie is niet afhankelijk van financiering.
Jeff Arnold, de oprichter en uitvoerend voorzitter van Sharecare, steunt de transactie en is van plan om voor zijn aandelen te stemmen en een aanzienlijk belang te behouden na de fusie. Arnold zal, samen met CEO Brent Layton en de huidige leiding, hun respectievelijke functies blijven vervullen na de overname.
Sharecare's virtuele gezondheidsplatform is gericht op het verbeteren van gezondheidsresultaten door diensten te verlenen aan individuen, zorgverleners, werkgevers en overheidsorganisaties. Deze afstemming op de investeringsstrategie van Altaris suggereert een gezamenlijk doel om de toegang tot en de resultaten in de gezondheidszorg te verbeteren.
De Raad van Bestuur van Sharecare heeft, na een aanbeveling van een speciaal comité van onafhankelijke bestuurders, de fusieovereenkomst goedgekeurd en zal de aandeelhouders aanbevelen de transactie goed te keuren.
Financieel adviseurs Houlihan Lokey en MTS Health Partners, samen met juridisch adviseur Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, begeleiden de speciale commissie. Altaris wordt geadviseerd door Kirkland & Ellis LLP en de juridisch adviseur van Jeff Arnold is King & Spalding LLC.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht. De toekomstgerichte verklaringen in het persbericht zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder de mogelijkheid dat de voorgestelde transactie niet wordt voltooid. Aanvullende informatie zal beschikbaar zijn in de proxyverklaring die bij de SEC zal worden ingediend en die belangrijke details over de voorgestelde transactie zal bevatten voor aandeelhouders van Sharecare.
In ander recent nieuws heeft Sharecare zijn Q1 2024 resultaten en strategische updates bekendgemaakt. Het bedrijf rapporteerde Q1 inkomsten van ongeveer $91 miljoen en een aangepaste EBITDA van negatief $2,7 miljoen, aanzienlijk beïnvloed door een juridisch geschil. Ondanks deze uitdagingen slaagde Sharecare erin meerdere deals te sluiten in zijn drie primaire kanalen: biowetenschappen, leveranciers en ondernemingen, en verwacht het bedrijf groei gedurende het jaar.
Het life sciences kanaal sloot 35 nieuwe deals voor farmaceutische merken, die naar verwachting jaarlijks meer dan 80 miljoen dollar zullen opleveren. Het provider kanaal verdubbelde zijn gemiddelde dealgrootte ten opzichte van vorig jaar en sloot 75 deals in Q1. Het zakelijke kanaal verlengde meerjarige contracten en verwacht meer dan $40 miljoen aan netto nieuwe inkomsten.
Inzichten van InvestingPro
Nu Sharecare met de recente fusieovereenkomst op weg is naar privatisering, is de financiële gezondheid van het bedrijf een kritieke factor voor beleggers om in overweging te nemen. Volgens recente gegevens van InvestingPro heeft Sharecare een marktkapitalisatie van $ 280,65 miljoen. Dit cijfer, hoewel bescheiden, suggereert een niveau van stabiliteit dat kan hebben bijgedragen aan de beslissing van Altaris om het bedrijf over te nemen. Bovendien is het management van het bedrijf actief bezig geweest met het terugkopen van aandelen, wat duidt op vertrouwen in de waarde van het bedrijf en de toekomstperspectieven.
Een belangrijke maatstaf voor beleggers is de koers-winstverhouding (Koers/Winstverhouding), en voor Sharecare staat deze op -2,11. Hoewel een negatieve koers-winstverhouding meestal duidt op een gebrek aan winstgevendheid, overtreffen de liquide middelen van Sharecare de kortetermijnverplichtingen, wat enige financiële buffer biedt. Bovendien heeft het bedrijf meer contanten dan schulden op de balans, wat een geruststellend teken is van financiële voorzichtigheid en risicobeheer.
Het is vermeldenswaard dat analisten niet verwachten dat Sharecare dit jaar winstgevend zal zijn en een omzetdaling verwachten. Deze vooruitzichten kunnen een rol hebben gespeeld in de beslissing van het bedrijf om het overnamebod te accepteren. Met een robuuste brutowinstmarge van 43,36% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 laat Sharecare echter zien dat het in staat is om een gezonde marge op zijn diensten te handhaven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in de financiën en toekomstverwachtingen van Sharecare, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar. Deze inzichten kunnen een beter inzicht geven in het potentieel van het bedrijf na de fusie. Om deze verder te onderzoeken, kunnen beleggers naar https://www.investing.com/pro/SHCR gaan en de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.