SANTA CLARA, Californië - Semler Scientific, Inc. (NASDAQ: SMLR), een gezondheidstechnologiebedrijf met indrukwekkende bruto winstmarges van 88% en een sterke financiële gezondheid volgens InvestingPro analyse, heeft zijn private aanbieding verhoogd naar 85 miljoen dollar in converteerbare senior obligaties, een stijging ten opzichte van de oorspronkelijk voorgestelde 75 miljoen dollar. De obligaties, die in 2030 vervallen, hebben een rentepercentage van 4,25% en zijn gericht op gekwalificeerde institutionele kopers. De transactie omvat een optie voor de initiële kopers om binnen een periode van 13 dagen vanaf de uitgiftedatum een extra 15 miljoen dollar aan obligaties te kopen. De afronding van de verkoop wordt verwacht op 28.01.2025, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De obligaties zullen senior ongedekte verplichtingen zijn, waarbij de rente halfjaarlijks wordt opgebouwd en die op 01.08.2030 vervallen, tenzij ze eerder worden geconverteerd, afgelost of teruggekocht. De conversiekoers is vastgesteld op 13,0826 aandelen van Semler Scientific's gewone aandelen per 1.000 dollar hoofdsom van de obligaties, wat ongeveer een premie van 25% is ten opzichte van de laatst gerapporteerde verkoopprijs van het aandeel op de Nasdaq Capital Market op 23.01.2025.
Semler Scientific kan de obligaties niet aflossen vóór 04.08.2028. Na deze datum en vóór de vervaldatum kan het bedrijf er echter voor kiezen de obligaties voor contanten af te lossen als de verkoopprijs van het aandeel gedurende een bepaalde periode meer dan 130% van de conversieprijs bedraagt. In het geval van een "fundamentele verandering", zoals gedefinieerd in de trustakte die de obligaties regelt, kunnen houders eisen dat het bedrijf de obligaties voor contanten terugkoopt.
De netto-opbrengst van de aanbieding wordt geschat op ongeveer 81,4 miljoen dollar, of ongeveer 95,8 miljoen dollar als de optie voor extra obligaties volledig wordt uitgeoefend. Het bedrijf, momenteel gewaardeerd op 567 miljoen dollar, handhaaft een gezonde current ratio van 3,14, wat wijst op een sterke liquiditeitspositie. Volgens gegevens van InvestingPro heeft het aandeel een opmerkelijk momentum laten zien met een rendement van 86% over de afgelopen zes maanden, hoewel het momenteel boven zijn Fair Value wordt verhandeld. Na aftrek van de kortingen van de initiële kopers en geschatte aanbiedingskosten, is Semler Scientific van plan ongeveer 6,6 miljoen dollar toe te wijzen aan de financiering van capped call-transacties, die naar verwachting de potentiële verwatering van aandelen door obligatieconversies zullen verminderen. Het resterende deel van de opbrengst is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aankoop van bitcoin.
Gelijktijdig met de prijsbepaling van de obligaties is Semler Scientific capped call-transacties aangegaan met bepaalde financiële instellingen. Deze transacties zijn ontworpen om potentiële verwatering door obligatieconversies te compenseren en zijn onderworpen aan een maximumprijs van ongeveer 107,01 dollar per aandeel, wat een premie van 75% vertegenwoordigt ten opzichte van de laatst gerapporteerde verkoopprijs van het aandeel.
De aanbieding en verkoop van de obligaties en eventuele aandelen van Semler Scientific's gewone aandelen die bij conversie kunnen worden uitgegeven, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten. Daarom mogen ze niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Semler Scientific, Inc. Wilt u diepere inzichten in de financiën en waardering van Semler Scientific? InvestingPro-abonnees hebben toegang tot meer dan 30 aanvullende financiële metrics en 14 exclusieve ProTips, samen met uitgebreide Pro Research Reports die complexe Wall Street-gegevens omzetten in bruikbare informatie.
In ander recent nieuws heeft Semler Scientific belangrijke aankondigingen gedaan over zijn financiële strategieën en resultaten. Het bedrijf heeft plannen aangekondigd om 75 miljoen dollar aan converteerbare senior obligaties aan te bieden die in 2030 vervallen, met een aanvullende aankoopoptie van maximaal 15 miljoen dollar aan obligaties voor initiële kopers. Daarnaast heeft het bedrijf voorlopige niet-gecontroleerde financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van 2024, met een omzet tussen 12,1 miljoen dollar en 12,5 miljoen dollar, en een bedrijfsresultaat tussen 3,4 miljoen dollar en 3,7 miljoen dollar. Een opmerkelijk hoogtepunt is de ongerealiseerde winst van het bedrijf uit Bitcoin-waardewijzigingen, die ongeveer 28,9 miljoen dollar bedraagt.
De Bitcoin-investering van Semler Scientific omvat 2.321 bitcoins, aangekocht tegen een gemiddelde prijs van 82.689 dollar per bitcoin, wat neerkomt op een totale investering van 191,9 miljoen dollar. Ondanks een daling van de omzet met 17% jaar-op-jaar tot 13,5 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2024, heeft het bedrijf een winst geboekt uit de verandering in de reële waarde van zijn Bitcoin-bezit.
Het bedrijf heeft ook een BTC Yield, een belangrijke prestatie-indicator, van 72,6% gerapporteerd van 01.10.2024 tot 10.01.2025. Semler Scientific verduidelijkte echter dat BTC Yield niet gelijk staat aan een rendement op investering of inkomsten gegenereerd door de activiteiten of bitcoin-bezittingen van het bedrijf. Deze recente ontwikkelingen wijzen op een dubbele focus voor het bedrijf, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de kernactiviteit in medische technologie en een assertieve Bitcoin-investeringsstrategie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.