GARDEN CITY, NY - ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ: PRPH), een bedrijf gespecialiseerd in biotechnologie, genomica en diagnostiek, heeft donderdag aangekondigd van plan te zijn een onderschreven openbare aanbieding van zijn gewone aandelen en mogelijk vooraf gefinancierde warrants uit te voeren. De exacte voorwaarden en omvang van de aanbieding zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, en het bedrijf heeft de voltooiing of timing ervan niet gegarandeerd.
ProPhase Labs is ook van plan de underwriters een 45-daagse optie te geven om tot 15% extra aandelen of vooraf gefinancierde warrants te kopen om eventuele overtoewijzingen te dekken. De netto-opbrengst van deze aanbieding is bestemd voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. Deze kunnen onder meer kapitaaluitgaven, productontwikkeling, commercialiseringsinspanningen en overnames binnen of buiten de huidige industriefocus van het bedrijf omvatten.
De aanbieding wordt geleid door ThinkEquity, die optreedt als enige boekhouder. Deze zal worden uitgevoerd in overeenstemming met een shelf registratieverklaring die op 05.11.2021 bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend en op 12.11.2021 van kracht is verklaard. De effecten zullen worden aangeboden door middel van een prospectus, met een voorlopig prospectussupplement dat bij de SEC is ingediend.
ProPhase Labs richt zich via haar dochterondernemingen op het bieden van gezondheids- en wellnessoplossingen, het ontwikkelen van diagnostische technologieën en het werken aan potentiële kankerdiagnostiek en -therapieën. De inspanningen van het bedrijf omvatten een test voor vroege opsporing van slokdarmkanker en de ontwikkeling van nieuwe kankerbehandelingen.
In de aankondiging wordt verduidelijkt dat dit persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten inhoudt. Een dergelijk aanbod zal alleen worden gedaan via het prospectussupplement en het bijbehorende prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring.
Beleggers wordt geadviseerd het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende prospectus volledig te lezen, evenals andere bij de SEC ingediende documenten, om meer te weten te komen over ProPhase Labs en de aanbieding.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van ProPhase Labs, Inc.
In ander recent nieuws heeft ProPhase Labs een aanzienlijke groei in omzet en winst voor belastingen voor het jaar 2025 geprojecteerd, waarbij verwacht wordt dat haar dochteronderneming Pharmaloz Manufacturing Inc. ongeveer $16-17 miljoen aan omzet en $6-7 miljoen aan winst voor belastingen zal genereren. Het bedrijf is ook strategische gesprekken gestart met grote kankerdiagnostische bedrijven voor zijn BE-Smart Slokdarmkankertest. ProPhase Labs heeft veranderingen ondergaan in zijn certificerende accountant, waarbij Morison Cogen LLP is afgetreden en het bedrijf een nieuw onafhankelijk geregistreerd openbaar accountantskantoor heeft aangesteld.
Daarnaast heeft ProPhase Labs bekendgemaakt dat het niet voldoet aan de vereisten van Nasdaq voor het auditcomité vanwege het aftreden van bestuurslid Eleanor McBrier, en zoekt het actief naar een nieuwe bestuurder om weer aan de eisen te voldoen. Het bedrijf heeft $10M veiliggesteld in een gewijzigde leningsovereenkomst met JXVII Trust voor werkkapitaal en andere bedrijfsdoeleinden. ProPhase Labs blijft zich richten op groei, met name in gepersonaliseerde precisiegeneeskunde en genetisch testen, met een verwachte omzet van $14-16 miljoen en winst van $5 miljoen over de komende 12 maanden. Het bedrijf onderzoekt strategische alternatieven die in de nabije toekomst tot een significante liquiditeitsgebeurtenis kunnen leiden. Dit zijn recente ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
Het besluit van ProPhase Labs om een openbare aanbieding te doen komt op een uitdagend moment voor het bedrijf, zoals blijkt uit recente financiële gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een bescheiden $27,57 miljoen, wat de huidige positie in de biotech- en diagnostieksector weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat ProPhase Labs aanzienlijke financiële tegenwind heeft ervaren. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 bedroeg $17,97 miljoen, met een sterke omzetdaling van 77,12% over dezelfde periode. Deze aanzienlijke daling van de omzet sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar.
Een andere InvestingPro Tip benadrukt dat ProPhase Labs snel door zijn geld heen brandt, wat de beslissing van het bedrijf om deze openbare aanbieding na te streven om zijn werkkapitaal te versterken kan verklaren. Deze cash burn wordt verder aangetoond door de negatieve brutowinst van het bedrijf van $1,64 miljoen en een operationele winstmarge van -188,93% over de laatste twaalf maanden.
De prestaties van het aandeel van het bedrijf zijn ook zorgwekkend, waarbij InvestingPro-gegevens een koersdaling van 61,66% over de afgelopen zes maanden laten zien. Dit sluit aan bij een andere InvestingPro Tip die opmerkt dat het aandeel de afgelopen zes maanden een aanzienlijke klap heeft gekregen.
Deze inzichten bieden context voor de beslissing van ProPhase Labs om aanvullende financiering te zoeken via een openbare aanbieding. Beleggers die deze kans overwegen, willen mogelijk de financiële positie en toekomstperspectieven van het bedrijf zorgvuldig evalueren. Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor PRPH, die een dieper inzicht geven in de huidige situatie en potentiële vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.