Op donderdag handhaafde BofA Securities zijn Neutrale beoordeling voor Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) met een ongewijzigd koersdoel van $22,00. De bevestiging volgt op een recente vraag-en-antwoordsessie met beleggers en het management van Arcus, waarin de ARC-20 casdatifan (cas) presentatie op de European Neuroendocrine Association (ENA) werd besproken.
De analist merkte op dat de Q&A geen wezenlijk nieuwe inzichten opleverde. Het management van Arcus toonde zich vol vertrouwen over casdatifan en wees op de potentie ervan in de markt voor gemetastaseerd niercelcarcinoom (mRCC) na immuno-oncologie, die volgens hen een kans van meer dan $2 miljard vertegenwoordigt. Ze benadrukten het mogelijk verbeterde profiel van casdatifan in vergelijking met Welireg van Merck.
De analist benadrukte echter dat de gegevens over casdatifan nog in een vroeg stadium verkeren. Er werden zorgen geuit over de selectie van geschikte vergelijkingsmiddelen voor de onderzoeken naar het geneesmiddel, de typische afname van het effect bij de overgang naar grotere pivotale studies, en andere onzekerheden die het momenteel moeilijk maken om de mate van differentiatie van casdatifan te bepalen.
Het rapport vermeldde ook de sterke commerciële infrastructuur en ontwikkelingsvoorsprong van Merck, die aanzienlijke uitdagingen zouden kunnen vormen voor het commerciële succes van casdatifan. De discussie over het potentiële marktaandeel en de groeimogelijkheden van casdatifan zal naar verwachting voortduren.
Concluderend stelt de analist dat, hoewel er kansen kunnen zijn voor zowel casdatifan als het middel van Merck om succesvol te zijn in de markt, er op korte termijn aantrekkelijkere investeringsmogelijkheden zijn binnen de sector. Het koersdoel blijft ongewijzigd op $22.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.