DALLAS - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), een onafhankelijk energiebedrijf, heeft aangekondigd dat het van plan is om $750 miljoen aan senior ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd tot 2033, afhankelijk van de marktomstandigheden. De private plaatsing, gericht op in aanmerking komende kopers, is bedoeld om bestaande leningen onder de kredietfaciliteit van het bedrijf af te lossen.
Het in Dallas gevestigde bedrijf verklaarde dat de opbrengst van de obligatie-uitgifte zou worden gebruikt om alle $250 miljoen aan uitstaande leningen onder zijn termijnlening af te lossen, naast andere schulden van de kredietfaciliteit. De obligaties, samen met gerelateerde garanties, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of staatswetgeving voor effecten, en zullen worden aangeboden in een private verkoop aan gekwalificeerde institutionele beleggers volgens Rule 144A, en aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten onder Regulation S.
Matador houdt zich voornamelijk bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en acquisitie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het richt zich op olie- en vloeistofrijke gebieden van de Wolfcamp en Bone Spring plays in het Delaware Basin, evenals activiteiten in de Eagle Ford shale in Zuid-Texas en de Haynesville shale en Cotton Valley plays in Noordwest-Louisiana. Het bedrijf voert ook midstream-activiteiten uit, waarbij het aardgasverwerking, olietransport en andere gerelateerde diensten aanbiedt.
De aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen die gebaseerd zijn op huidige verwachtingen en toekomstige financiële prestaties projecteren. Deze zijn echter onderhevig aan marktrisico's en onzekerheden, en er is geen garantie dat de aanbieding zal worden voltooid onder de verwachte voorwaarden, of überhaupt.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Matador Resources Company en is niet onafhankelijk geverifieerd. Het bedrijf heeft geen aanbod gedaan om de besproken effecten te verkopen of een verzoek tot aankoop gedaan, en de verkoop van deze effecten zal niet worden uitgevoerd in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die jurisdictie.
In ander recent nieuws heeft Matador Resources de overname van €1,83 miljard van een dochteronderneming van Ameredev II Parent, LLC afgerond, een stap die ongeveer 33.500 netto acres in de kern van het Delaware Basin omvat. De overname zal naar verwachting de productie verhogen, ondanks een tijdelijke daling als gevolg van natuurlijke afname en het tijdelijk afsluiten van putten. De deal omvat ook een belang van ongeveer 19% in de moedermaatschappij van Piñon Midstream, LLC, en zal naar verwachting de aanwezigheid van Matador in het Delaware Basin uitbreiden tot meer dan 190.000 netto acres.
Op financieel vlak heeft JPMorgan zijn koersdoel voor de aandelen van Matador Resources verhoogd naar $83,00, met behoud van een Overweight-rating. Deze aanpassing is gebaseerd op een verwachte toename van de olieproductie en vrije kasstroom (FCF) voor de komende jaren. Het bedrijf verwacht dat Matador Resources in het fiscale jaar 2024 een olieproductie van 100.500 vaten olie per dag zal leveren met een kapitaaluitgave van $1,51 miljard.
In andere ontwikkelingen bouwt het bedrijf een cryogene gasverwerkinsfaciliteit bij de Marlan-fabriek, die naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar operationeel zal zijn. Verwacht wordt dat het midstream-segment van het bedrijf zal groeien, waarbij de stroomzekerheid wordt gehandhaafd en de toegenomen booractiviteit wordt ondersteund. Tot slot werd de toevoeging van Susan Ward aan de raad van bestuur benadrukt als een belangrijke stap voor het bedrijf. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die de toekomst van Matador Resources vormgeven.
InvestingPro Inzichten
Nu Matador Resources Company (NYSE:MTDR) navigeert door de financiële wateren met zijn laatste senior ongedekte obligatie-uitgifte, kan het voor beleggers nuttig zijn om enkele belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro te overwegen. Met een marktkapitalisatie van $6,52 miljard toont Matador een robuuste aanwezigheid in de energiesector. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 6,73, wat aangeeft dat de aandelen worden verhandeld tegen een veelvoud van de winst, een veelgebruikte maatstaf om de waardering van een aandeel te beoordelen. Bovendien heeft de omzet van het bedrijf een aanzienlijke groei laten zien over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, met een stijging van 16,81%.
InvestingPro Tips benadrukken dat Matador een track record heeft van het verhogen van het dividend gedurende drie opeenvolgende jaren, wat wijst op een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde. Dit wordt verder ondersteund door een dividendrendement van 1,55% volgens de meest recente gegevens. Analisten hebben echter hun winstverwachtingen voor de komende periode gematigd, waarbij zes analisten hun winstprognoses naar beneden hebben bijgesteld. Dit suggereert dat beleggers rekening moeten houden met potentiële tegenwind die de financiële prestaties van Matador zou kunnen beïnvloeden.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van Matador, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Momenteel zijn er 7 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreider begrip kunnen geven van de positie en het traject van het bedrijf. Geïnteresseerde lezers kunnen toegang krijgen tot deze tips door de speciale pagina van InvestingPro voor Matador Resources Company te bezoeken.
Inzicht in het volledige beeld van Matador's financiële landschap kan beleggers helpen geïnformeerde beslissingen te nemen, vooral in het licht van de recente strategische stappen van het bedrijf om schulden te beheren en de balans te versterken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.