LONDEN - Marex Group plc (NASDAQ: MRX), een wereldwijd financieel dienstenplatform, heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd voor de overname van Hamilton Court Group, een stap gericht op het uitbreiden van zijn aanbod op het gebied van vreemde valuta (FX). De overname, die nog onderhevig is aan contractuele en regelgevende goedkeuring, zal naar verwachting de FX-diensten van Marex verbeteren en het klantenbestand diversifiëren, in lijn met de strategische groeiplannen van het bedrijf.
Hamilton Court Group, met hoofdkantoor in Londen, biedt een uitgebreid assortiment FX-producten aan, voornamelijk gericht op middelgrote Britse en Europese zakelijke klanten. De diensten van het bedrijf omvatten complexe FX-opties en derivatenstructuren, evenals meer standaard aanbiedingen zoals forwards, spots en swaps. Met ongeveer 170 medewerkers heeft Hamilton Court vestigingen in Londen, Milaan, Madrid en Toronto.
Ian Lowitt, CEO van Marex, gaf commentaar op de overname en stelde dat deze in lijn is met de strategie van het bedrijf om nieuwe klanten en capaciteiten aan te trekken. Hij benadrukte het belang van diversificatie voor de groei van het bedrijf onder verschillende marktomstandigheden.
Tony Keterman, CEO van Hamilton Court Group, toonde zich optimistisch over de fusie en merkte op dat de samenwerking met Marex Hamilton Court zal voorzien van een grotere balans en een groeiende wereldwijde aanwezigheid, wat de expansie van het bedrijf zal ondersteunen en zijn klanten ten goede zal komen door toegang tot Marex's bredere scala aan producten en diensten.
Marex Group staat bekend om het verschaffen van liquiditeit, markttoegang en infrastructuurdiensten in de energie-, grondstoffen- en financiële markten. Het bedrijf faciliteert toegang tot 58 beurzen en biedt diensten aan op het gebied van clearing, agency en execution, market making en hedging, en investeringsoplossingen. In 2023 voerde Marex ongeveer 129 miljoen transacties uit en clearede 856 miljoen contracten, waarbij meer dan 4.000 actieve klanten werden bediend. Met het hoofdkantoor in Londen en meer dan 35 kantoren wereldwijd heeft de Groep meer dan 2.000 medewerkers in Europa, Azië en Amerika.
Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en de afronding van de overname is nog afhankelijk van de nodige goedkeuringen.
In ander recent nieuws heeft Marex Group plc twee strategische overnames aangekondigd gericht op het diversifiëren van haar activiteiten en het verbeteren van de winstbestendigheid. De overname van Aarna Capital Limited door het bedrijf, een firma gespecialiseerd in clearing, execution en risicobeheer in verschillende markten, zal naar verwachting de aanwezigheid in het Midden-Oosten en de clearingactiviteiten versterken. Deze stap zal naar verwachting ongeveer vijf procent bijdragen aan de winst na belastingen van Marex vanaf het boekjaar eindigend op 31.12.2025.
Tegelijkertijd heeft Marex zijn aanbod van hernieuwbare producten uitgebreid met de overname van Dropet, een Spaans bedrijf bekend om zijn executiediensten voor fysieke en papieren biobrandstoffen. Deze overname is een essentiële stap in het vergroten van de schaal en het wereldwijde bereik van Marex's milieuproduc
Deze recente ontwikkelingen hebben positieve aandacht gekregen van verschillende analistenbureaus. Citi heeft zijn koopadvies voor Marex gehandhaafd, wijzend op gezonde activiteit in de grondstoffenmarkt en potentieel voor marktaandeelwinst. Keefe, Bruyette & Woods is begonnen met de dekking met een Outperform-rating, erkennend het groeipotentieel van het bedrijf en de sterke positie in de grondstoffen- en energiehandel. Bovendien heeft Barclays het aandeel van Marex opgewaardeerd naar Overweight, met nadruk op het strategische groeipotentieel van het bedrijf en de aantrekkelijke waardering.
InvestingPro Inzichten
De strategische overname van Hamilton Court Group door Marex Group sluit goed aan bij zijn huidige financiële positie en groeitraject. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Marex een sterke omzetgroei laten zien, met een stijging van 14,49% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, tot €1,91 miljard. Deze robuuste prestatie aan de bovenkant ondersteunt de expansiestrategie van het bedrijf en het vermogen om overnames na te streven.
De winstgevendheidsmetrieken van het bedrijf zijn ook opmerkelijk. Marex heeft een gezonde bruto winstmarge van 67,74% en een operationele inkomstenmarge van 10,84% voor dezelfde periode. Deze cijfers suggereren dat het bedrijf de financiële flexibiliteit heeft om Hamilton Court Group effectief te integreren en mogelijk synergiën uit de overname te realiseren.
InvestingPro Tips benadrukken aanvullende sterke punten:
1. Marex heeft een lage PEG-ratio van 0,04, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot de winstgroei.
2. Het sterke rendement op eigen vermogen van het bedrijf wijst op een efficiënt gebruik van aandeelhouderskapitaal.
Deze tips, samen met 11 aanvullende inzichten beschikbaar op InvestingPro, bieden een uitgebreid beeld van de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Marex.
Beleggers moeten ook opmerken dat het aandeel van Marex een indrukwekkend momentum heeft laten zien, met een totaalrendement van 34,93% over het afgelopen jaar. Deze prestatie, gekoppeld aan een dividendrendement van 2,2%, kan aantrekkelijk zijn voor zowel groei- als inkomensgerichte beleggers.
Nu Marex zijn FX-aanbod uitbreidt door deze overname, positioneert de solide financiële basis en marktprestatie het bedrijf goed voor verdere groei in de financiële dienstensector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.