REDWOOD CITY, Californië - Informatica (NYSE: INFA), een bedrijf gespecialiseerd in AI-gestuurde cloud datamanagement, heeft vandaag een secundaire aanbieding geïnitieerd van 16 miljoen aandelen Class A gewone aandelen door bepaalde fondsen geassocieerd met Permira en Canada Pension Plan Investment Board. De verkopende aandeelhouders zullen ook een 30-daagse optie aanbieden om tot 2,4 miljoen extra aandelen te kopen. Informatica zelf zal geen opbrengsten ontvangen van deze aanbieding.
Goldman Sachs & Co. LLC is de leidende boekhouder voor de transactie. De aanbieding is afhankelijk van een effectieve registratieverklaring, inclusief een prospectussupplement en een begeleidend prospectus, die Informatica heeft ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). De registratieverklaring voor de aanbieding werd vandaag van kracht.
Informatica heeft potentiële beleggers geadviseerd om het prospectus en andere documenten die bij de SEC zijn ingediend te lezen voor meer uitgebreide informatie over het bedrijf en de aanbieding. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in de EDGAR-database van de SEC of kunnen worden opgevraagd bij Goldman Sachs & Co.
Het persbericht verduidelijkte dat deze aankondiging geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten vormt in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.
Informatica staat bekend om zijn Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), die is ontworpen om data over verschillende systemen te beheren en te verenigen, waardoor ondernemingen worden ondersteund bij hun digitale transformatie-inspanningen. Het bedrijf bedient klanten wereldwijd, waaronder een aanzienlijk aantal Fortune 100-bedrijven.
Het persbericht bevatte ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voorgestelde voorwaarden van de aanbieding en de voltooiing, timing en omvang ervan. Deze verklaringen zijn onderhevig aan marktomstandigheden en andere factoren, waaronder die beschreven in Informatica's recente SEC-indieningen.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws rapporteerde Informatica Inc. een sterk fiscaal derde kwartaal voor 2024. De financiële prestaties van het bedrijf werden gekenmerkt door een jaar-op-jaar stijging van 36% in cloud subscription Annual Recurring Revenue (ARR), die €748 miljoen bereikte. De totale ARR groeide ook met 6,7% tot €1,68 miljard, en er was een stijging van 18% in niet-GAAP operationele inkomsten.
Informatica's toewijding aan een cloud-only strategie was duidelijk zichtbaar toen het een jaar-op-jaar stijging van 3,4% in totale inkomsten rapporteerde, met een significante stijging in cloud subscription ARR. Het bedrijf overschreed ook 100 biljoen verwerkte cloudtransacties per maand en werd benoemd tot Oracle Cloud's Global ISV Business Impact Partner of the Year.
Echter, de ARR van zelfbeheerde abonnementen en onderhoud bleef dalen vanwege de verschuiving in strategie, en de netto retentiepercentages van abonnementen zullen na het fiscale jaar 2024 niet meer op eindgebruikersniveau worden gerapporteerd. Desondanks bevestigde Informatica zijn volledige jaarprognose, met een projectie van totale inkomsten tussen €448 miljoen en €468 miljoen voor Q4 2024, en een verwachte cloud subscription ARR tussen €829 miljoen en €843 miljoen.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken Informatica's voortdurende groei en strategische focus op cloudaanbiedingen, ondanks enkele uitdagingen bij de overgang naar een cloud-only strategie.
InvestingPro Inzichten
Nu Informatica (NYSE: INFA) doorgaat met zijn secundaire aanbieding, kunnen beleggers waarde vinden in het onderzoeken van de financiële metrics en marktpositie van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Informatica een marktkapitalisatie van €8,08 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de sector van AI-gestuurde cloud datamanagement weerspiegelt.
De indrukwekkende bruto winstmarge van 80,25% van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2023 onderstreept zijn operationele efficiëntie en prijszettingsvermogen. Dit sluit aan bij een van de InvestingPro Tips, die de "indrukwekkende bruto winstmarges" van Informatica benadrukt. Dergelijke sterke marges kunnen aantrekkelijk zijn voor potentiële beleggers in de secundaire aanbieding, aangezien ze suggereren dat het bedrijf in staat is om winstgevendheid te behouden, zelfs in competitieve marktomstandigheden.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat Informatica "handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de groei van de winst op korte termijn". Dit kan bijzonder interessant zijn in de context van de secundaire aanbieding, aangezien het mogelijke waarde voor nieuwe beleggers zou kunnen suggereren. De PEG-ratio van het bedrijf van 0,94 ondersteunt deze visie, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot de verwachte winstgroei.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 13 aanvullende tips biedt voor Informatica, die een meer uitgebreide analyse bieden voor beleggers die de secundaire aanbieding overwegen of de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf evalueren. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor het nemen van geïnformeerde investeringsbeslissingen in het licht van de aankomende aandelenverkoop door bestaande aandeelhouders.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.