Op dinsdag stelde H.C. Wainwright zijn vooruitzichten voor G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) bij na de recente klinische testresultaten van het bedrijf. De analist verlaagde het koersdoel voor het aandeel van de vorige $9,00 naar $3,00, maar handhaafde nog steeds een buy-rating voor de aandelen.
De wijziging kwam nadat G1 Therapeutics op maandag aankondigde dat de fase 3-studie PRESERVE 2 met Cosela bij triple-negatieve borstkanker niet voldeed aan het primaire eindpunt. De studie was ontworpen om de werkzaamheid van Cosela, een voorbijgaande intraveneuze CDK4/6-remmer, te beoordelen bij patiënten die eerstelijns gem/carbo chemotherapie ondergaan voor lokaal gevorderde niet-resectabele of metastatische triple-negatieve borstkanker (TNBC).
Het geneesmiddel is momenteel goedgekeurd voor het verminderen van chemotherapie-geïnduceerde myelosuppressie bij patiënten met kleincellige longkanker in een uitgebreid stadium (ES-SCLC) en wordt aanbevolen in twee NCCN-richtlijnen.
Ondanks het feit dat de studie geen statistische significantie kon aantonen in de totale overleving (OS) in de intent-to-treat populatie, met een hazard ratio van 0,91 en een p-waarde van 0,884, was de mediane OS iets hoger in de Cosela-arm met 17,4 maanden vergeleken met 17,8 maanden in de controlearm. Bovendien vertoonde de behandeling een consistent veiligheidsprofiel met eerdere studies en werden er geen nieuwe veiligheidssignalen gerapporteerd.
G1 Therapeutics benadrukte het aanhoudende klinische bewijs van myeloprotectie met Cosela, waarbij werd opgemerkt dat ernstige neutropenie optrad bij slechts 8% van de patiënten die werden behandeld met Cosela tegenover 29% in de controlegroep. Bovendien waren de percentages bloedarmoede van graad 3/4 en transfusies met rode bloedcellen lager in de Cosela-arm van de studie.
In het licht van deze resultaten is G1 Therapeutics van plan om de gedetailleerde resultaten van de PRESERVE 2 studie voor te stellen op een toekomstig medisch congres. H.C. Wainwright heeft de verwachte lancering van Cosela in TNBC uit hun financiële model gehaald, wat tot uitdrukking komt in het verlaagde koersdoel.
In ander recent nieuws werden positieve resultaten gerapporteerd van een Fase 2 klinische studie voor trilaciclib in combinatie met een TROP2 ADC bij patiënten met metastatische Triple Negative Breast Cancer. De gegevens toonden een verbetering van de algehele overleving en een vermindering van bijwerkingen. Deze resultaten zullen worden gepresenteerd op de komende bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology in 2024.
G1 Therapeutics' winstcijfer voor het eerste kwartaal van 2024 meldde een stijging van de netto-omzet met 34% op jaarbasis, samen met een volumegroei van 4% voor hun product COSELA. Het bedrijf handhaaft een omzetverwachting van $60 miljoen tot $70 miljoen voor het jaar. G1 Therapeutics heeft ook een licentieovereenkomst gesloten met Pepper Bio, die tot $135 miljoen aan betalingen kan opleveren.
Na deze ontwikkelingen wil het bedrijf zich concentreren op het uitbreiden van zijn uitgebreide activiteiten op het gebied van kleincellige longkanker en het verkennen van andere toepassingen voor trilaciclib. G1 Therapeutics neemt ook strategische stappen om zijn activiteiten te stroomlijnen en zijn cashflow te vergroten, wat het pad van het bedrijf naar winstgevendheid in de tweede helft van 2025 ondersteunt.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente klinische testresultaten voor G1 Therapeutics toont een analyse van real-time gegevens van InvestingPro een complex financieel landschap voor het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $116,06M en een opmerkelijke brutowinstmarge van 91,89% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, toont GTHX een sterk vermogen om inkomsten uit zijn inkomsten te behouden. De prestatiecijfers van het bedrijf laten echter ook uitdagingen zien, waaronder een negatieve koers-winstverhouding van -3,83, wat duidt op zorgen van beleggers over het toekomstige winstpotentieel.
InvestingPro Tips benadrukken dat GTHX meer contanten dan schulden op de balans heeft staan en dat vier analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat duidt op een mogelijke ommekeer in het beleggerssentiment. Bovendien ligt de huidige prijs van het aandeel aanzienlijk onder de reële waarde van $7,5 USD zoals geschat door analisten, met InvestingPro's eigen schatting van de reële waarde op $3,04 USD. Dit verschil kan een kans vormen voor beleggers, gezien de sterke brutowinstmarges van het bedrijf en het feit dat de liquide middelen groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van GTHX, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+ en ontdek het volledige aanbod van 12 extra InvestingPro Tips voor een uitgebreide analyse.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.