MECHANICSBURG, Pa. - Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) kondigde aan dat haar volledige dochteronderneming, Concentra Group Holdings Parent, Inc., een roadshow is gestart om haar beursintroductie (IPO) van 22,5 miljoen gewone aandelen te lanceren. De IPO-prijs zal naar verwachting schommelen tussen $23,00 en $26,00 per aandeel, waarbij Concentra de underwriters ook een optie van 30 dagen biedt om nog eens 3,375 miljoen aandelen te kopen voor mogelijke overtoewijzingen.
Concentra, dat op de New York Stock Exchange zal worden verhandeld onder de ticker "CON", navigeert momenteel door de marktomstandigheden om de omvang en voorwaarden van de beursgang te bepalen. De voltooiing van het aanbod is afhankelijk van de ontvankelijkheid van de markt en andere factoren, zonder garanties over de voltooiing of timing van de beursgang.
Na de afsluiting van de IPO zal Select Medical een meerderheidsbelang behouden in Concentra, met 104.093.503 aandelen, of 82,23% van de totale uitstaande aandelen, wat kan dalen tot 80,09% als de underwriters hun overtoewijzingsoptie volledig uitoefenen.
Toonaangevende financiële instellingen J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC en BofA Securities zijn de belangrijkste bookrunners voor het aanbod. Andere gezamenlijke book-runners zijn Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets en Truist Securities, en verschillende andere bedrijven fungeren als co-managers.
Select Medical, een prominente speler in de gezondheidszorgsector, beheert een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen voor herstel van kritieke ziekten, revalidatieziekenhuizen, poliklinieken voor revalidatie en bedrijfsgezondheidscentra in de Verenigde Staten.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Select Medical Holdings Corporation.
In ander recent nieuws rapporteerde Select Medical Holdings Corporation een sterk eerste kwartaal met een stijging van 22% in aangepaste EBITDA en een omzetstijging van 7% op jaarbasis. De ziekenhuizen voor herstel van kritieke ziekten van het bedrijf kenden een aanzienlijke groei, wat bijdroeg aan de algehele robuuste prestaties. Bovendien heeft Select Medical's bedrijfsgezondheidsdiensten, Concentra, een $750 miljoen senior notes emissie gestart als onderdeel van een breder plan om Concentra af te splitsen van Select Medical.
De prestaties van het bedrijf zijn positief beoordeeld door analisten van Benchmark en RBC Capital, wat heeft geleid tot verhoogde koersdoelen. Benchmark verhoogde zijn koersdoel naar $42, terwijl RBC Capital zijn koersdoel verhoogde naar $40. Beide handhaven hun respectievelijke Buy en Outperform ratings.
Naast deze ontwikkelingen heeft Select Medical plannen aangekondigd voor de afsplitsing van Concentra, die naar verwachting eind 2024 voltooid zal zijn. Het bedrijf is ook van plan om zijn activiteiten uit te breiden met 537 bedden tegen 2026.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) zich opmaakt voor de beursgang van zijn dochteronderneming Concentra Group Holdings Parent, Inc., houden beleggers de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf nauwlettend in de gaten. InvestingPro-gegevens geven een momentopname van de huidige status van Select Medical, met een marktkapitalisatie van $ 4,87 miljard en een koers/winst-verhouding van 17,78, die iets hoger wordt bijgesteld naar 18,13 op basis van de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024.
De omzetgroei van het bedrijf is gestaag, met een stijging van 6,08% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een nog robuustere kwartaalomzetgroei van 7,44% in Q1 2024. Deze financiële stabiliteit wordt verder onderstreept door een brutowinst van $1,37 miljard en een brutowinstmarge van 20,13% in dezelfde periode.
InvestingPro Tips wijzen erop dat analisten onlangs hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat een punt van overweging zou kunnen zijn voor potentiële beleggers. Bovendien suggereert de Relative Strength Index (RSI) dat het aandeel zich momenteel in het overboughtgebied bevindt, wat aangeeft dat het mogelijk toe is aan een pullback of consolidatie op de korte termijn.
Ondanks deze waarschuwingssignalen heeft Select Medical sterke prestaties laten zien met een aanzienlijke koersstijging in de afgelopen zes maanden, met een totaal rendement van 43,14% in die periode. Bovendien wordt het aandeel van het bedrijf verhandeld in de buurt van het hoogste punt in 52 weken, met een koers die 99,15% van deze piekwaarde bedraagt.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de prognose en financiële analyse van Select Medical, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/SEM. Door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen lezers tot 10% korting krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, waardoor ze nog meer deskundige inzichten krijgen om hun investeringsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.