Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), een aanbieder van preklinische en klinische laboratoriumdiensten, heeft een verlaging van zijn aandelenrating ontvangen van Citi.
Het bedrijf verlaagde zijn rating van Neutraal naar Verkopen en paste het koersdoel aan naar €175 van de eerdere €215.
De verlaging wordt toegeschreven aan verwachte uitdagingen binnen de grote farmaceutische klantengroep, die ongeveer 30% van de inkomsten van het bedrijf uitmaakt.
Zorgen richten zich op de impact van de Inflation Reduction Act (IRA) en aanpassingen in de pijplijn van de klant, die naar verwachting langdurig zullen zijn.
Volgens het bedrijf zullen deze klanten waarschijnlijk prioriteit geven aan klinische ontwikkeling en commercieel levensvatbare indicaties boven de ontdekking van nieuwe therapieën.
Het bedrijf verwacht dat deze tegenwind het Discovery and Safety Assessment (DSA) segment van het bedrijf zal beïnvloeden, wat leidt tot aanhoudende prijs- en mix-uitdagingen. Er wordt aangenomen dat deze factoren niet volledig zijn meegenomen in de huidige consensusschattingen voor de omzetgroei en marges van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Charles River Laboratories enkele belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een daling van 3,2% in zijn omzet voor het tweede kwartaal, uitkomend op €1,03 miljard, voornamelijk als gevolg van lagere verkopen in de Discovery Services en Safety Assessment (DSA) segmenten.
Als reactie hierop heeft Charles River kostenbesparende maatregelen geïmplementeerd en een aandeleninkoop programma van €1 miljard gelanceerd. Het bedrijf heeft ook zijn omzetverwachting voor het volledige jaar herzien, waarbij een daling van 3% tot 5% op organische basis wordt voorspeld.
Analistenbedrijven zoals Mizuho Securities, TD Cowen, JPMorgan en Baird hebben hun vooruitzichten voor Charles River aangepast, waarbij ze zorgen uiten over het DSA-segment en een zwakkere vraag. Ondanks deze uitdagingen heeft Charles River Labs zijn richtlijnen in het Research Models and Services (RMS) segment herbevestigd en de projecties in zijn Manufacturing support gebied licht verhoogd.
Daarnaast heeft Charles River strategische samenwerkingen aangekondigd met CEBINA GmbH en Insightec. De samenwerking met CEBINA is gericht op het bevorderen van het DanubeNeuro-programma, dat zich richt op het ontwikkelen van behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten, terwijl de samenwerking met Insightec zich richt op het verbeteren van geneesmiddelenontdekking en preklinische ontwikkeling in de neurowetenschappen.
InvestingPro Inzichten
In het licht van Citi's verlaging van Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL), is het de moeite waard om aanvullende financiële metrics en expertinzichten te overwegen. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van CRL €10,17 miljard, met een koers-winstverhouding van 23,35. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 was €4,08 miljard, een lichte daling van 2,41% ten opzichte van de vorige periode.
InvestingPro Tips benadrukken dat 15 analisten hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, wat aansluit bij Citi's zorgen over potentiële uitdagingen in het grote farmaceutische klantensegment van het bedrijf. Dit zou de prestaties van het DSA-segment kunnen beïnvloeden, zoals vermeld in het artikel. Er wordt echter ook opgemerkt dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven, wat enige geruststelling kan bieden aan investeerders ondanks de verlaging.
De winstgevendheid van het bedrijf over de laatste twaalf maanden, zoals aangegeven door een andere InvestingPro Tip, suggereert veerkracht in zijn bedrijfsmodel. Dit zou een factor kunnen zijn voor investeerders om te overwegen bij het afwegen van de potentiële impact van de uitdagingen die in Citi's analyse worden geschetst.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten die een vollediger beeld kunnen geven van de financiële gezondheid en vooruitzichten van CRL. Momenteel zijn er 11 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Charles River Laboratories, die waardevolle context kunnen bieden bij de recente verlaging en investeerders kunnen helpen bij het nemen van meer geïnformeerde beslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.