PHILADELPHIA en VANCOUVER, British Columbia - BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX: BCT), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase gespecialiseerd in nieuwe immunotherapieën voor kankerbehandeling, heeft vandaag de prijsstelling van zijn openbare aanbieding bekendgemaakt. Het bedrijf heeft de prijs vastgesteld voor zijn aanbieding van 5.128.500 gewone aandelen en warrants om een gelijk aantal aandelen te kopen, waarbij de bruto-opbrengst naar verwachting ongeveer $5 miljoen zal bedragen vóór aftrek van vergoedingen en andere kosten.
De gecombineerde aanbiedingsprijs is vastgesteld op $0,975 per aandeel en bijbehorende warrant, in overeenstemming met de marktprijsregels van Nasdaq. De in deze aanbieding uitgegeven warrants hebben een uitoefenprijs van $0,85 per aandeel en zijn onmiddellijk uitoefenbaar na uitgifte, met een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum van uitgifte.
BriaCell verwacht dat de aanbieding op 02.10.2024 zal worden afgerond, onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. Het bedrijf maakt gebruik van een vrijstelling volgens Sectie 602.1 van de TSX Company Manual vanwege zijn status als interlisted uitgever op Nasdaq, waardoor bepaalde transacties de gebruikelijke TSX-normen kunnen omzeilen.
De netto-opbrengst van de aanbieding is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, werkkapitaalvereisten en het bevorderen van bedrijfsdoelstellingen. ThinkEquity treedt op als enige plaatsingsagent voor de transactie.
De effecten worden aangeboden op grond van een shelf registratieverklaring op Form S-3, ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) op 22.01.2024 en effectief verklaard op 31.01.2024. Potentiële beleggers kunnen het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende prospectus met betrekking tot de aanbieding raadplegen via de website van de SEC.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
De toekomstgerichte verklaringen van BriaCell in het persbericht zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden, en er is geen garantie dat de aanbieding zal worden voltooid zoals gepland of überhaupt. De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft BriaCell Therapeutics Corp. aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van zijn immunotherapiekandidaat Bria-PROS+™ voor gevorderde prostaatkanker. De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft positieve feedback gegeven en de vereiste voor dierlijke toxicologie- en farmacokinetische studies laten vallen. Deze beslissing vereenvoudigt het pad voor BriaCell om een Investigational New Drug (IND) aanvraag in te dienen en door te gaan met een fase 1/2 klinische studie van Bria-PROS+™.
Daarnaast heeft BriaCell de prijs vastgesteld voor zijn aanbieding van gewone aandelen ter waarde van $8,5 miljoen. Het bedrijf biedt 12.325.000 gewone aandelen aan, inclusief Pre-Funded Warrants, tegen een prijs van $0,69 per aandeel. De opbrengst is bestemd voor werkkapitaal, algemene bedrijfsdoeleinden en om de bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf verder te bevorderen. ThinkEquity treedt op als enige plaatsingsagent voor de transactie.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen BriaCell's voortdurende inzet voor het bevorderen van immunotherapieën in de kankerzorg. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel deze ontwikkelingen veelbelovend zijn, ze onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en veranderingen.
InvestingPro Inzichten
Nu BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, TSX: BCT) zijn openbare aanbieding aankondigt, zouden beleggers enkele belangrijke financiële cijfers en trends moeten overwegen die door InvestingPro worden belicht.
De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een bescheiden $2,45 miljoen, wat zijn status als small-cap biotechnologiebedrijf weerspiegelt. Deze relatief kleine omvang is niet ongebruikelijk voor biotechnologiebedrijven in de klinische fase, die vaak aanzienlijk kapitaal nodig hebben om hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te financieren.
InvestingPro-gegevens laten zien dat de omzet van BriaCell over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024 $0,32 miljoen bedroeg, met een zorgwekkende omzetgroeidaling van -47,03% over dezelfde periode. Deze negatieve groeitrend wordt verder benadrukt door een kwartaalomzetdaling van -59,76% in Q4 2024. Deze cijfers onderstrepen de huidige financiële uitdagingen van het bedrijf en het belang van de nieuw aangekondigde openbare aanbieding om aanvullende financiering veilig te stellen.
Two relevante InvestingPro Tips werpen licht op de financiële situatie van BriaCell:
1. Het bedrijf verbrandt snel zijn kasmiddelen, wat aansluit bij de noodzaak van deze openbare aanbieding om ongeveer $5 miljoen op te halen.
2. Analisten verwachten niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat het speculatieve karakter van investeren in biotechbedrijven in een vroeg stadium benadrukt.
Deze inzichten, samen met 13 aanvullende tips beschikbaar op InvestingPro, bieden waardevolle context voor beleggers die de aanbieding van BriaCell overwegen. De focus van het bedrijf op nieuwe immunotherapieën voor kankerbehandeling biedt potentiële langetermijnwaarde, maar beleggers moeten zich bewust zijn van de huidige financiële risico's en uitdagingen op het gebied van marktprestaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.