Op dinsdag handhaafde Berenberg een buy-rating op het aandeel Swedish Orphan Bio (SOBI:SS) (OTC: SWTUY), met een stabiel koersdoel van SEK 320,00. Het vertrouwen van de firma in het aandeel is grotendeels te danken aan de sterke positie van het bedrijf in de hemofiliemarkt. Het vertrouwen van de firma in het aandeel is grotendeels te danken aan de sterke positie van het bedrijf in de hemofiliemarkt, die een belangrijke bijdrage levert aan de netto contante waarde (NCW). Bijna de helft van de NPV van Sobi wordt toegeschreven aan de hemofilie-franchise.
De omzetverwachtingen van het biofarmaceutische bedrijf voor 2024-2027 in de hemofiliesector zijn naar schatting 1-8% hoger dan de consensus. Deze optimistische prognose wordt gevoed door de innovatieve langwerkende factor VIII (FVIII)-therapie van het bedrijf, Altuviiio/Altuvioct. Deze therapie is onlangs goedgekeurd in de Europese Unie, een belangrijke mijlpaal voor Sobi.
De positieve vooruitzichten van het bedrijf worden verder ondersteund door lopende besprekingen met deskundige artsen. Deze gesprekken versterken de overtuiging dat Altuviiio/Altuvioct goed gepositioneerd is om de FVIII-therapie bij uitstek te worden. Met dit potentieel zal Sobi naar verwachting een aanzienlijk deel van de hemofilie A-markt veroveren, die wordt geschat op ongeveer $ 10 miljard.
De hemofilie A-markt is een competitief en gespecialiseerd gebied en het succes van Sobi hangt af van de acceptatie van en voorkeur voor Altuviiio/Altuvioct onder zorgverleners en patiënten. De goedkeuring door de EU is een belangrijke stap om de beschikbaarheid en potentiële marktpenetratie van de therapie te garanderen.
De aandelenwaardering en het koersdoel van Sobi weerspiegelen de verwachting van het bedrijf van groei binnen de hemofiliemarkt. De strategische stappen en productontwikkelingsinspanningen van het bedrijf lijken in lijn te zijn met de verwachtingen van het bedrijf voor sterke prestaties in de komende jaren.
In ander recent nieuws kreeg Swedish Orphan Bio een Outperform rating van RBC Capital Markets, waarbij de nadruk werd gelegd op de gediversifieerde portefeuille van groeifactoren van het bedrijf. Het bedrijf verwacht dat deze factoren een samengestelde jaarlijkse groei van 15% in EBITDA op de middellange termijn zullen ondersteunen, ongeveer het dubbele van het sectorgemiddelde.
RBC Capital blijft vertrouwen houden in de vooruitzichten van Swedish Orphan Bio, ondanks de verwachtingen voor een matige prestatie in het tweede kwartaal, dat naar verwachting een beperkte omzetgroei en een daling van de winst per aandeel zal laten zien.
De komende tweedekwartaalresultaten, die binnenkort worden aangekondigd, zullen naar verwachting tijdelijk worden beïnvloed door eenmalige faseringseffecten en de nasleep van de CTI-deal. RBC Capital verduidelijkte echter dat deze factoren geen invloed zouden moeten hebben op de vooruitzichten voor het hele jaar of de middellange termijn. De verwachte dip in de kwartaalresultaten ondermijnt het algehele groeitraject van Swedish Orphan Bio niet, volgens de analyse van het bedrijf.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken het belang om verder te kijken dan de directe kwartaalresultaten, aangezien tijdelijke factoren de financiële verwachtingen voor Swedish Orphan Bio op de lange termijn niet veranderen, zoals RBC Capital suggereert. De analyse en ratings van het bedrijf bieden waardevolle inzichten voor investeerders en belanghebbenden die het toekomstige groeipotentieel van het bedrijf in kaart willen brengen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.