THOUSAND OAKS, Californië - Atara Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ:ATRA), een pionier op het gebied van T-cel immuuntherapie, kondigde een geregistreerd aanbod aan dat naar verwachting rond 5 september 2024 zal worden afgesloten. Het bedrijf zal 758.900 gewone aandelen uitgeven tegen $8,25 per stuk en voorgefinancierde warrants voor 3.604.780 aandelen tegen $8,2499 per stuk, wat neerkomt op een bruto opbrengst van $36 miljoen. Deze kapitaalverhoging is geprijsd met een premie van 15% ten opzichte van Atara's recente volumegewogen gemiddelde prijs en omvat institutionele topinvesteerders en een nieuwe strategische biotechnologische entiteit.
Met deze financiële injectie wil Atara zijn cash runway verlengen tot 2027, ter ondersteuning van de verwachte Amerikaanse goedkeuring van zijn T-celtherapieproduct, tab-cel®, en de voortgang van ATA3219. De fondsen zullen ook algemene bedrijfsactiviteiten en behoeften aan werkkapitaal ondersteunen.
Greg Ciongoli, oprichter en managing partner van Adiumentum Capital Management, zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Atara in verband met het aanbod. Pascal Touchon, voorzitter en CEO van Atara, toonde zich optimistisch over de benoeming van Ciongoli en verwees naar zijn uitgebreide investeringservaring en kennis van de sector.
Atara staat bekend om zijn nieuwe allogene Epstein-Barr virus (EBV) T-celplatform, dat zich onderscheidt door het feit dat het de eerste officieel goedgekeurde allogene T-celimmunotherapie is. De therapieën van het bedrijf zijn ontworpen voor snelle levering vanuit de voorraad om uitdagende kankers en auto-immuunziekten te behandelen.
Het aanbod wordt gedaan in het kader van een shelf registration statement die is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en van kracht is verklaard op 13 november 2023. Aanvullende details zullen worden verstrekt in een prospectusaanvulling die bij de SEC zal worden ingediend.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
In ander recent nieuws heeft Atara Biotherapeutics opmerkelijke vooruitgang geboekt op biofarmaceutisch gebied. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de Biologics License Application (BLA) van het bedrijf geaccepteerd voor tabelecleucel (tab-cel®), een therapie voor de behandeling van Epstein-Barr virus-positieve lymfoproliferatieve ziekte na transplantatie. Deze aanvaarding kan resulteren in een mijlpaalbetaling van $20 miljoen van Pierre Fabre Laboratories, met een bijkomende $60 miljoen afhankelijk van goedkeuring door de FDA.
Daarnaast heeft Atara Biotherapeutics een omgekeerde aandelensplitsing uitgevoerd van 1:25, waardoor het aantal uitstaande gewone aandelen is gedaald van ongeveer 122,6 miljoen naar ongeveer 4,9 miljoen. Deze actie werd ondernomen om de marktprijs van de gewone aandelen van het bedrijf te verhogen en te voldoen aan de vereisten voor voortgezette notering op The Nasdaq Stock Market LLC.
Verder heeft Mizuho Securities Atara Biotherapeutics opgewaardeerd van Neutraal naar Outperform, terwijl het koersdoel werd verlaagd naar $18 van de vorige $25. Het bedrijf handhaaft een positieve visie op de kerntechnologie van het bedrijf, ondanks het gebrek aan enthousiasme van de markt.
Ten slotte heeft Atara Biotherapeutics veelbelovende preklinische gegevens gerapporteerd over zijn allogene anti-CD19 chimere antigen receptor (CAR) T-celtherapiekandidaat ATA3219. Momenteel wordt ATA3219 onderzocht in een Fase 1-studie voor recidief/refractair B-cel non-Hodgkinlymfoom.
Inzichten van InvestingPro
Nu Atara Biotherapeutics zich opmaakt voor zijn geregistreerde directe emissie, bieden de nieuwste gegevens van InvestingPro een momentopname van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $35 miljoen is Atara een relatief kleine speler in de biotechsector. Ondanks een indrukwekkende omzetgroei van meer dan 800% in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, blijft de brutowinstmarge van het bedrijf negatief op -201,9%, wat de uitdagingen op het gebied van winstgevendheid benadrukt.
InvestingPro Tips suggereren dat, hoewel analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, ze geen vertrouwen hebben in de winstgevendheid van het bedrijf, omdat ze niet verwachten dat Atara dit jaar winstgevend zal zijn. Bovendien zijn de kortetermijnverplichtingen van het bedrijf groter dan de liquide middelen, wat wijst op potentiële liquiditeitsrisico's. Aan de positieve kant hebben drie analisten hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat een sprankje hoop biedt voor toekomstige financiële prestaties.
Atara's aandeel heeft de afgelopen week een aanzienlijk rendement geboekt, met een totaal koersrendement van 11,11%, maar het heeft te maken gehad met een sterke daling op de langere termijn, met een daling van 80,39% in het afgelopen jaar. Deze statistieken kunnen bijzonder relevant zijn voor beleggers die overwegen deel te nemen aan het aanbod of die de recente marktdynamiek van het bedrijf willen begrijpen. Voor een meer gedetailleerde analyse en aanvullende InvestingPro Tips kunnen geïnteresseerden het volledige pakket inzichten op InvestingPro's platform bekijken, dat nog eens 13 tips bevat die beleggers kunnen helpen weloverwogen beslissingen te nemen.
De volgende winst- en verliesrekening van het bedrijf staat gepland voor 6 november 2024, wat voor beleggers een kritiek moment zal zijn om Atara's financiële traject en de impact van de inspanningen om kapitaal te werven te beoordelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.