PLANO, Texas - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), een aanbieder van cloud-gebaseerde digitale bankoplossingen, heeft vandaag de start aangekondigd van een secundaire aanbieding van 7.500.000 gewone aandelen. De aandelen worden verkocht door entiteiten gelieerd aan General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser en Brian R. Smith. Deze verkopende aandeelhouders zijn ook van plan de underwriter een 30-daagse optie te verlenen om tot 1.125.000 extra aandelen te kopen.
De opbrengst van de aanbieding gaat volledig naar de verkopende aandeelhouders, waarbij het bedrijf zelf geen aandelen verkoopt of opbrengsten ontvangt. J.P. Morgan Securities LLC is de underwriter en enige book-running manager voor de aanbieding. De verkoop van aandelen kan plaatsvinden op verschillende locaties, waaronder de Nasdaq Global Select Market, over-the-counter transacties, of via onderhandelde deals, en kan worden geprijsd volgens de marktomstandigheden op het moment van verkoop.
Deze aanbieding is mogelijk gemaakt door een effectieve shelf registratieverklaring die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 8 augustus 2024. Een prospectus supplement en bijbehorend prospectus maken deel uit van de registratieverklaring, die beleggers worden aangemoedigd te lezen voor meer volledige informatie over Alkami en de aanbieding.
Alkami, gevestigd in de Verenigde Staten, is gespecialiseerd in het leveren van digitale bankoplossingen die financiële instellingen helpen groeien, zich aan te passen en digitale gemeenschappen op te bouwen. De oplossingen van het bedrijf omvatten retail- en zakelijk bankieren, digitale rekeningopening, betalingsbeveiliging, en data- en marketingdiensten.
De aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de mogelijke verkoop en aanvullende optie voor aandelen. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die de timing en voltooiing van de aanbieding kunnen beïnvloeden. Het bedrijf heeft verduidelijkt dat het persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten vormt in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
Het nieuws is gebaseerd op een persbericht van Alkami Technology, Inc.
In ander recent nieuws heeft Alkami Technology sterke financiële prestaties in Q3 laten zien die zowel Wall Street als de eigen verwachtingen overtroffen. Het bedrijf rapporteerde een aanzienlijke omzetstijging van 27% naar $85,9 miljoen en een aangepaste EBITDA van $8,3 miljoen, wat de verwachtingen overtrof. De jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van Alkami Technology groeide met 24% tot $342 miljoen, hoewel dit iets onder de verwachtingen van analisten bleef. In reactie op deze ontwikkelingen verhoogde KeyBanc Capital Markets het koersdoel voor Alkami Technology naar $45, met behoud van een Overweight rating.
Alkami Technology heeft ook negen nieuwe digitale bankwinsten gerapporteerd en 14 verlengingen veiliggesteld, wat wijst op een sterke vraag naar zijn diensten. De implementatie-backlog van het bedrijf omvat nu 36 klanten, goed voor 1,3 miljoen gebruikers. De analist van KeyBanc merkte de positieve houding van het bedrijf op ten aanzien van Alkami's winstpercentages en de ondersteuning voor de omzetprognoses van het bedrijf in de toekomst.
Voor de toekomst voorspelt Alkami Technology een omzet voor Q4 2024 tussen $89 miljoen en $90 miljoen, met een jaarprognose van $333,2 miljoen tot $334,2 miljoen. Ondanks een gunstige omgeving voor fusies en overnames heeft Alkami geen recente overnames gedaan. De datatechnologie van het bedrijf wordt echter in toenemende mate gezien als een marktdifferentiator, waarbij meer dan 70% van de nieuwe klantwinsten in 2024 data- en marketingproducten omvatten.
InvestingPro Inzichten
De secundaire aanbieding van Alkami Technology komt op een moment dat het bedrijf aanzienlijke groei en marktinteresse ervaart. Volgens InvestingPro-gegevens staat de omzetgroei van Alkami op een indrukwekkende 26,73% over de laatste twaalf maanden tot Q3 2023, wat wijst op een sterke vraag naar zijn cloud-gebaseerde digitale bankoplossingen.
Het aandeel van het bedrijf heeft een opmerkelijke prestatie laten zien, met een totaalrendement van 79,58% over het afgelopen jaar. Dit sluit aan bij een InvestingPro Tip die opmerkt dat Alkami een hoog rendement heeft geleverd over het afgelopen jaar. Bovendien wordt het aandeel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt verhandeld, met de huidige prijs op 96,47% van zijn piek, wat wijst op vertrouwen van beleggers in de vooruitzichten van het bedrijf.
Ondanks de sterke omzetgroei en aandelenprestaties is het vermeldenswaard dat Alkami momenteel niet winstgevend is, zoals benadrukt door een andere InvestingPro Tip. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op -85,34, wat dit gebrek aan winstgevendheid weerspiegelt. Analisten voorspellen echter dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal worden, wat de sterke interesse van beleggers en de beslissing van grote aandeelhouders om te profiteren van de huidige aandelenwaardering zou kunnen verklaren.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Alkami Technology, die diepere inzichten geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.