UBS heeft dinsdag de dekking van Ajinomoto Co., Inc. (2802:JP) (OTC: AJINY) gestart met een neutrale rating en een koersdoel van JPY6.300,00 vastgesteld. Het bedrijf benadrukte de focus van het bedrijf op 'AminoScience' en het verwachte herstel in het segment gezondheidszorg, dat naar verwachting zal bijdragen aan het groeipotentieel van Ajinomoto.
UBS voorspelt een jaar-op-jaar stijging van 9% van Ajinomoto's bedrijfswinst voor het boekjaar dat eindigt in maart 2025 (FY3/25) en een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 13% van FY3/25 tot FY3/29.
De analist wees erop dat nu de voedingsindustrie te maken heeft met een vertragende winstgroei als gevolg van het afbouwen van prijsverhogingen, Ajinomoto eruit springt als een bedrijf met versnellende groeivooruitzichten.
Ondanks de positieve groeivooruitzichten merkte de analist op dat het aandeel Ajinomoto een hoge bèta en koers-winstverhouding (PER) heeft, wat aangeeft dat de markt sterkere groeiverwachtingen dan voorheen al heeft ingeprijsd.
UBS benadrukte dat het voor Ajinomoto cruciaal is om verdere koerswinsten te realiseren, als het bedrijf zijn ambitieuze MTP-doelstelling (Medium-Term Plan) voor de bedrijfswinst van ten minste 15% haalt door snel terug te keren naar groei.
Daarnaast suggereert UBS dat Ajinomoto kan profiteren van het verbeteren van de kwaliteit van de relaties met investeerders en de nauwkeurigheid van de prognoses, wat op zijn beurt kan helpen om de bèta van het aandeel te verlagen en mogelijk kan leiden tot betere prestaties van het aandeel.
In ander recent nieuws is het koersdoel voor Ajinomoto, een prominent voedingsmiddelen- en chemieconcern, verhoogd door Bernstein SocGen Group. De firma heeft het koersdoel verhoogd van JPY 7.300 naar JPY 7.400 en handhaaft een Outperform rating voor het aandeel.
Deze aanpassing wordt grotendeels toegeschreven aan het potentieel van Ajinomoto's Asia Seasoning & Foods divisie, de grootste business unit van het bedrijf en een belangrijke bijdrage aan de groei van de Business Profit (BP).
Bernstein SocGen Group verwacht een groeiverhaal gedreven door opkomende markten, inclusief volumestijgingen en handel in premium producten. Het bedrijf merkte ook de voordelen op van de toenemende operationele hefboomwerking, actieve herstructureringsinspanningen en gunstige omstandigheden als gevolg van grondstofmeevallers. Deze factoren zullen naar verwachting een positieve invloed hebben op de prestaties van Ajinomoto.
Bovendien verwacht Bernstein SocGen Group dat Ajinomoto's divisie BP zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8% tot en met het boekjaar dat eindigt in maart 2027. Deze groei zal naar verwachting bijdragen aan 22% van Ajinomoto's totale BP-groei in dezelfde periode.
Het geactualiseerde koersdoel weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in Ajinomoto's strategische positionering en haar vermogen om marktkansen te benutten, met name in de Aziatische Seasoning & Foods business. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Ajinomoto.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl UBS een onderzoek start naar Ajinomoto Co., Inc. met een scherpe blik op het groeipotentieel, bieden InvestingPro-gegevens en -tips extra inzichten die waardevol kunnen zijn voor beleggers. Ajinomoto, met een marktkapitalisatie van $18,23 miljard, wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 33,79, wat een premium waardering weerspiegelt die overeenkomt met UBS' observatie dat hoge groeiverwachtingen zijn ingeprijsd. De aangepaste koers-winstverhouding van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024 staat iets lager op 31,79, wat zou kunnen wijzen op een lichte afname van de zorgen over de waardering na verloop van tijd.
Aan het groeifront heeft Ajinomoto een robuuste omzetgroei laten zien van 5,89% over de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2024, met een nog indrukwekkendere kwartaalomzetgroei van 11,79% in Q4 2024, wat duidt op een sterk en mogelijk versnellend zakelijk momentum. Dit wordt aangevuld met een solide brutowinstmarge van 35,54%, wat het idee ondersteunt van een gezond onderliggend bedrijf dat zijn groeitraject kan volhouden.
InvestingPro Tips benadrukken dat het management van Ajinomoto actief betrokken is geweest bij de inkoop van eigen aandelen en een prijzenswaardige geschiedenis heeft in het verhogen van het dividend gedurende 3 opeenvolgende jaren. Bovendien is het bedrijf in staat geweest om dividendbetalingen te handhaven gedurende 33 opeenvolgende jaren, wat spreekt van haar financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die licht werpen op de financiële gezondheid en marktpositie van Ajinomoto. Om deze inzichten verder te onderzoeken, kunt u couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.