DUBLIN - AerCap Holdings N.V., een toonaangevende leasemaatschappij voor vliegtuigen, heeft de prijs van een omvangrijke emissie aangekondigd. Het aanbod omvat $ 1,3 miljard aan 4,625% Senior Notes met een looptijd tot 2029 en $ 1,1 miljard aan 4,950% Senior Notes met een looptijd tot 2034, met een totale hoofdsom van $ 2,4 miljard.
De senior notes zullen worden gegarandeerd door AerCap en bepaalde dochterondernemingen op een ongedekte senior basis. Het bedrijf is van plan om de netto-opbrengst van dit aanbod aan te wenden voor algemene bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten de aankoop, investering, financiering of herfinanciering van vliegtuigactiva, evenals de terugbetaling van bestaande schulden.
RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, BofA Securities, HSBC, Fifth Third Securities en SOCIETE GENERALE zijn de gezamenlijke book-running managers voor dit openbare aanbod.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in het aanbod kunnen het bijgevoegde prospectus van 19 oktober 2021 en andere documenten die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zijn ingediend raadplegen voor gedetailleerde informatie over AerCap en dit aanbod. Deze documenten zijn gratis toegankelijk op de website van de SEC op www.sec.gov.
AerCap, genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool NYSE:AER, wordt erkend als een wereldwijde leider op het gebied van luchtvaartleasing. Het bedrijf heeft een aanzienlijke orderportefeuille en biedt uitgebreide vlootoplossingen aan ongeveer 300 klanten wereldwijd, met kantoren in verschillende grote steden, waaronder Dublin, Shannon, Miami, Singapore, Memphis, Amsterdam, Shanghai en Dubai.
Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of aankoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop of aankoop van effecten. Het aanbod van effecten zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus en is onderworpen aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van enig relevant rechtsgebied.
In ander recent nieuws heeft AerCap Holdings voor opschudding gezorgd in de markt voor vliegtuigleasing. Het bedrijf rapporteerde een hoger dan verwachte aangepaste winst per aandeel (WPA) van $3,01 in het tweede kwartaal en overtrof daarmee zowel de schatting van TD Cowen van $2,57 als de consensusschatting van $2,40. Dit succes leidde ertoe dat TD Cowen de winst per aandeel verhoogde naar $3,01 in het tweede kwartaal. Dit succes leidde ertoe dat TD Cowen haar koersdoel voor AerCap verhoogde van $125,00 naar $130,00.
De robuuste winst in het tweede kwartaal werd voornamelijk toegeschreven aan een stijging van de onderhouds- en andere inkomstenstromen, samen met een daling van de rentelasten. AerCap kondigde ook een verhoging aan van de guidance voor het jaar 2024 met $0,50, exclusief potentiële winsten uit verkopen in de tweede helft van het jaar. Dit suggereert een sterke operationele prestatieverwachting voor het bedrijf.
Naast het winstsucces meldde AerCap een deal met Spirit Airlines voor 36 vliegtuigen, onderdeel van een grotere toezegging voor meer dan 50 neo- en MAX-vliegtuigen. Het bedrijf voerde ook 246 transacties uit, waaronder vliegtuiguitbreidingen van meer dan 80% in het tweede kwartaal. AerCap's sterke prestaties en gedisciplineerde groeistrategie zijn erkend met credit rating upgrades van Moody's, S&P en Fitch. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de positieve vooruitzichten van AerCap op de wereldwijde markt voor vliegtuigleasing.
InvesteringsPro Inzichten
De recente schuldemissie van AerCap Holdings komt op een moment dat het bedrijf sterke financiële fundamentals laat zien. Volgens InvestingPro-gegevens heeft AerCap een marktkapitalisatie van $ 17,53 miljard en beschikt het over indrukwekkende brutowinstmarges, waarbij de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 een brutowinst van $ 4,61 miljard en een marge van 59,45% lieten zien. Dit geeft aan hoe efficiënt het bedrijf is in het beheren van de verkoopkosten ten opzichte van de inkomsten.
De koers-winstverhouding (koers-winstverhouding), een belangrijke maatstaf voor beleggers, staat op 5,79, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd zou kunnen zijn in vergelijking met het sectorgemiddelde. Dit wordt versterkt door een aangepaste koers-winstverhouding voor dezelfde periode van 7,92, die nog steeds wijst op een potentieel aantrekkelijke waardering voor waardebeleggers. Bovendien zijn de inkomsten van AerCap gestaag gegroeid, met een stijging van 6,55% over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024.
Twee InvestingPro Tips die met name relevant zijn voor beleggers die het aanbod van AerCap overwegen, zijn de aanzienlijke schuldenlast van het bedrijf en de agressieve strategie van het management om aandelen terug te kopen. Terwijl de eerste duidt op een hoger niveau van financiële leverage waar beleggers zich bewust van moeten zijn, kan de tweede duiden op het vertrouwen van het management in de waarde van het bedrijf en de toekomstperspectieven. Verder zijn er nog 13 InvestingPro Tips beschikbaar voor AerCap, die dieper ingaan op de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf. Geïnteresseerde beleggers kunnen deze tips vinden op https://www.investing.com/pro/AER, die kunnen helpen bij het maken van een beter geïnformeerde beleggingsbeslissing.
Het strategische financiële beheer van het bedrijf en de recente positieve prestatiecijfers zouden beleggers het vertrouwen kunnen geven dat ze nodig hebben wanneer ze de aankoop van AerCap's senior notes overwegen. Met de volgende winstdatum gepland voor 7 november 2024, zullen belanghebbenden graag willen beoordelen hoe deze factoren van invloed zijn op het aanhoudende succes van AerCap in de concurrerende vliegtuigleasesector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.