Northland handhaafde vrijdag de Market Perform rating voor aandelen Power Integrations (NASDAQ:POWI), een toonaangevend bedrijf in hoogwaardige geïntegreerde circuits die worden gebruikt bij energieomzetting. Het bedrijf paste zijn vooruitzichten voor het bedrijf aan, erkende het herstel van een voorraadcorrectie en verwacht solide prestaties in de tweede helft van het jaar en tot in 2025.
Het bedrijf zal naar verwachting zijn omzetniveaus van 2021 niet meer halen door de aanhoudende lagere vraag in USB-PD-opladers en consumentenapparatuur - een situatie die wordt beschreven als een "lang COVID"-effect op deze segmenten. Ondanks deze uitdagingen staat Power Integrations bekend om zijn sterke technologische roadmap, waardoor het marktaandeel naar verwachting geleidelijk zal toenemen.
Northland's analyse suggereert dat de energiemarkt voor halfgeleiders erg traag evolueert, wat een impact heeft op het tempo waarin Power Integrations kan groeien. Op basis van deze observaties heeft Northland haar schattingen voor Power Integrations bijgesteld om in lijn te komen met de algemene consensus.
De waardering van Power Integrations op 7 keer de verwachte inkomsten in 2025 geeft aan dat het aandeel momenteel een beperkt potentieel heeft voor significante koersbewegingen in beide richtingen. Deze beoordeling weerspiegelt een voorzichtige kijk op de kortetermijngroeivooruitzichten van het bedrijf te midden van een langzaam veranderend marktlandschap.
In ander recent nieuws rapporteerde Power Integrations een omzet over het eerste kwartaal van $92 miljoen en een non-GAAP winst van $0,18 per aandeel. Het bedrijf kondigde ook aan dat het voor het tweede kwartaal een omzet van ongeveer $105 miljoen verwacht, naast een stijging van de brutomarge.
Power Integrations onthulde onlangs ook haar SCALE-iFlex XLT familie van dual-channel gate drivers, ontworpen om de werking van enkelvoudige halfgeleidermodules te verbeteren. Verwacht wordt dat de nieuwe drivers het thermische ontwerp van convertersystemen zullen optimaliseren, waardoor het vermogen van converters met 25 tot 30 procent kan toenemen.
Op het gebied van overnames heeft Power Integrations activa verworven van Odyssey Semiconductor om haar intrede in de GaN-technologie met hoge stroomsterkte te versterken. Verder heeft het bedrijf de InnoMux-2 technologie geïntroduceerd, met als doel de noodzaak voor meerdere DC-to-DC converters te verminderen. Dit zijn slechts enkele van de recente ontwikkelingen voor Power Integrations, een bedrijf dat bekend staat om zijn innovatieve halfgeleidertechnologieën voor hoogspanningsomzetting.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Power Integrations (NASDAQ:POWI) door de uitdagingen van de markt navigeert, bieden real-time gegevens van InvestingPro een dieper inzicht in de financiële positie van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $4,07 miljard en een hoge winstmultiple, die een koers-winstverhouding van 77,42 vanaf Q1 2024 weerspiegelt, rekenen beleggers op toekomstige groeiverwachtingen.
De solide financiële gezondheid van het bedrijf wordt onderstreept door het vermogen om meer contanten dan schulden op de balans te houden, een belangrijke InvestingPro Tip die duidt op een sterke liquiditeitspositie om economische onzekerheden te doorstaan.
InvestingPro benadrukt ook de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement, met een opmerkelijke staat van dienst in het verhogen van het dividend gedurende 11 opeenvolgende jaren en het handhaven van dividenduitkeringen gedurende 17 jaar. Deze consistente dividendgroei, die onlangs 5,26% bedroeg, in combinatie met een dividendrendement van 1,12%, kan een aantrekkingskracht uitoefenen op beleggers die op inkomsten zijn gericht.
Bovendien heeft Power Integrations een robuuste brutowinstmarge van 51,82% laten zien over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat laat zien dat het bedrijf in staat is om de productiekosten efficiënt te beheren en de winstgevendheid te handhaven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht biedt InvestingPro aanvullende tips over Power Integrations, waaronder opwaartse winstherzieningen van analisten voor de komende periode en voorspellingen van de winstgevendheid voor het jaar. Om deze inzichten en meer te ontdekken, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, waarmee u toegang krijgt tot een schat aan deskundige analyses en gegevens om uw beleggingsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.