NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP), een leider in cloud dataservices, heeft robuuste resultaten gerapporteerd over het eerste kwartaal van het boekjaar 2025, met een omzetstijging van 8% j-o-j en een recordbrekende operationele marge en winst per aandeel (WPA). Het bedrijf heeft zijn omzet- en winstverwachtingen voor het boekjaar verhoogd, wat duidt op vertrouwen in het groeitraject.
NetApps flash-, block-, cloud-storage- en AI-oplossingen (artificial intelligence) hebben een aanzienlijke impuls gekregen, met name het all-flash storageportfolio. CFO Mike Berry kondigde aan aan het einde van het boekjaar met pensioen te gaan, waardoor een soepele overgang is gewaarborgd. NetApp streeft naar een gemiddelde tot hoge eencijferige omzetgroei en een dubbelcijferige groei van de winst per aandeel tot en met het boekjaar 2027 en wil dit jaar tot 100% van de vrije kasstroom teruggeven aan aandeelhouders.
Belangrijkste resultaten
- NetApp rapporteerde een omzetgroei van 8% j-o-j en een recordbedrijfsmarge en winst per aandeel voor het eerste kwartaal van boekjaar 2025.
- Het bedrijf verhoogde de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2025, waarbij voor het tweede kwartaal een omzetgroei van 5% op jaarbasis wordt verwacht.
- Momentum in flash-, block-, cloud storage- en AI-oplossingen, met een groei van 21% in de flash-business.
- Succes in het Hybrid Cloud-segment en Keystone storage-as-a-service.
- NetApp heeft in het eerste kwartaal ongeveer 170% van de vrije kasstroom teruggegeven aan aandeelhouders via dividenden en inkoop van eigen aandelen.
- Het bedrijf richt zich op groei in flash, block, cloudstorage en AI-markten.
Bedrijfsvooruitzichten
- NetApp verwacht een gemiddelde tot hoge eencijferige omzetgroei en een dubbelcijferige groei van de winst per aandeel tot en met boekjaar 2027.
- Het bedrijf is van plan tot 100% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders in het huidige boekjaar.
- De verwachting voor het tweede kwartaal is een omzetgroei van 5% op jaarbasis.
- De brutomarges op producten zullen naar verwachting tussen de 50 en 60% blijven voor het boekjaar.
Verlagende hoogtepunten
- Brutomarges op producten kunnen licht dalen als het bedrijf door de pre-buys heen werkt.
- Het merendeel van NetApps geïnstalleerde basis bestaat nog steeds uit harde schijven, wat duidt op een mogelijke vertraging in de overgang naar flashstorage.
Positieve hoogtepunten
- De flashactiviteiten van NetApp groeiden met 21% j-o-j.
- Het bedrijf ziet groeimogelijkheden in de AI-markt, met name op het gebied van inferenties.
- NetApp heeft vertrouwen in hun vermogen om marktaandeel te veroveren in de performance flash-markt en de capacity flash-markt.
Missen
- Ondanks de sterke groei in flashstorage blijft het grootste deel van NetApps geïnstalleerde bestand harde schijven, wat ruimte suggereert voor groei in flashadoptie.
Q&A hoogtepunten
- NetApp concurreert met Dell in de GenAI-storagemarkt, maar blijft vertrouwen houden in hun capaciteiten.
- Het belastingtarief zal naar verwachting consistent zijn met vorig jaar en de rente-inkomsten zijn gestegen dankzij beter dan verwachte tarieven.
- Het gebruik van flash is ongeveer 60% van de inkomsten uit hybride clouds, terwijl het grootste deel van de geïnstalleerde basis nog steeds op harde schijven draait.
CEO George Kurian benadrukte het strategische belang van flash in AI-toepassingen en nodigde de aanwezigen uit op NetApp Insight voor meer updates over de voortgang van het bedrijf. NetApps focus op AI en datamanagement heeft geleid tot overwinningen in AI- en data lake-moderniseringsprojecten, en het bedrijf blijft innoveren in cloudopslagdiensten. Met de sterke start van boekjaar 2025 is er een duidelijke focus op het benutten van groei in belangrijke technologiemarkten.
InvesteringsPro Inzichten
NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) heeft een sterke financiële prestatie laten zien terwijl het door de technologiemarkten navigeert, met vooral succes in zijn flashopslag en clouddiensten. Het InvestingPro platform biedt dieper inzicht in de financiële gezondheid en strategische positionering van het bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke cijfers en InvestingPro Tips die het verhaal van het artikel aanvullen:
InvestingPro Data:
- Market Cap (aangepast): 27.4B USD
- Koers/winst-verhouding (aangepast) laatste twaalf maanden vanaf Q4 2024: 26,35
- Omzetgroei (kwartaal) Q4 2024: 5,5%.
InvestingPro Tips:
1. NetApp is proactief geweest in het creëren van aandeelhouderswaarde, zoals blijkt uit het agressieve aandeleninkoopprogramma. Dit sluit aan bij het streven van het bedrijf om tot 100% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders.
2. De lage prijsvolatiliteit van het aandeel suggereert dat het een stabiele investering zou kunnen zijn, die aantrekkelijk zou kunnen zijn voor aandeelhouders die op zoek zijn naar consistente prestaties in een onzekere markt.
NetApps strategische focus op flash-, block-, cloud storage- en AI-oplossingen wordt verder ondersteund door zijn status als prominente speler in de sector Technology Hardware, Storage & Peripherals. Met analisten die winstgevendheid voorspellen voor het huidige jaar en een geschiedenis van winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden, lijken de vooruitzichten van het bedrijf positief.
Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreide analyse, zijn er meer dan 12 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op het platform, die een gedetailleerd perspectief bieden op de financiën, marktprestaties en toekomstmogelijkheden van NetApp. Deze inzichten zijn op maat gemaakt om beleggers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hun beleggingen in technologieaandelen zoals NetApp.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.