Op woensdag heeft H.C. Wainwright het koersdoel voor de aandelen van Kura Oncology (NASDAQ:KURA) aangepast, waarbij het werd verhoogd van $32,00 naar $37,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd bevestigd. De herziening komt in het licht van Kura's recente aankondiging van een strategische samenwerking met Kyowa Kirin (TSE:4151) voor de ontwikkeling en commercialisering van ziftomenib bij de behandeling van acute leukemie.
De samenwerking, die door Kura na sluiting van de markt op dinsdag werd bekendgemaakt, omvat een aanzienlijke vooruitbetaling van $330 miljoen aan Kura en de mogelijkheid van tot $420 miljoen aan mijlpaalbetalingen op korte termijn. Deze betalingen zijn afhankelijk van het bereiken van bepaalde ontwikkelings- en commerciële mijlpalen, waaronder een betaling bij de lancering van ziftomenib als monotherapie bij recidiverende/refractaire acute myeloïde leukemie (r/r AML).
Het optimisme van H.C. Wainwright is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder aanpassingen in het volledig verwaterde aantal aandelen en het basisjaar, evenals een verhoging van de verwachte slagingskans voor ziftomenib bij AML. Het bedrijf heeft het slagingspercentage verhoogd van 45% naar 65%, ondersteund door de tot nu toe beschikbare klinische gegevens, de samenwerking met Kyowa Kirin, en vergelijkingen met de goedgekeurde concurrent Revuforj, die zich richt op hetzelfde molecuul. Volgens H.C. Wainwright toont ziftomenib superioriteit ten opzichte van zijn moleculaire doelwit tegenhanger.
De overeenkomst met Kyowa Kirin is erop gericht de ontwikkeling van ziftomenib in eerstelijns settings te vergemakkelijken en mogelijk het gebruik ervan uit te breiden buiten de huidige indicaties. Deze strategische zet zou de positie van Kura in de oncologiemarkt kunnen versterken en bijdragen aan de groeiverwachtingen van het bedrijf, zoals weerspiegeld in het verhoogde koersdoel voor de aandelen van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Kura Oncology aanzienlijke vooruitgang gemeld in zijn menin-remmerprogramma, met name de behandeling van ziptamenib voor acute myeloïde leukemie (AML), tijdens de winstcall voor het derde kwartaal van 2024. Ondanks een nettoverlies van $54,4 miljoen voor het kwartaal, blijft de financiële stabiliteit van het bedrijf gehandhaafd met meer dan $455 miljoen aan activa, waardoor de activiteiten tot in 2027 kunnen worden voortgezet.
Kura Oncology kondigde onlangs ook een partnerschap aan met Kyowa Kirin om de ontwikkeling en commercialisering van ziftomenib, een andere menin-remmer, verder te bevorderen. De overeenkomst, die een vooruitbetaling van $330 miljoen en tot ongeveer $1,2 miljard aan potentiële mijlpaalbetalingen omvat, zal naar verwachting de ontwikkeling van ziftomenib bij AML financieren en versnellen.
Jefferies heeft een koopadvies voor Kura Oncology gehandhaafd, maar het koersdoel voor het aandeel verlaagd van $32,00 naar $28,00, na deze recente ontwikkelingen. Het bedrijf bereidt zich voor op mogelijke cruciale studies terwijl het ook andere indicaties voor het gebruik van ziptamenib onderzoekt en is van plan begin 2025 verdere onderzoeksresultaten te rapporteren. Kura Oncology ontwikkelt ook een nieuwe kandidaat voor de behandeling van diabetes, die naar verwachting in de eerste helft van 2025 beschikbaar zal zijn.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële positie en marktprestaties van Kura Oncology. Ondanks de optimistische vooruitzichten van H.C. Wainwright is het belangrijk op te merken dat de financiële cijfers van Kura een gemengd beeld laten zien. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $1,24 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het potentieel weerspiegelt. Kura is echter momenteel niet winstgevend, met een negatieve K/W-verhouding van -6,67 en een aangepaste EBITDA van -$216,64 miljoen voor de laatste twaalf maanden tot en met het derde kwartaal van 2023.
Een positief punt is dat InvestingPro Tips benadrukken dat Kura meer contanten dan schulden op de balans heeft, en dat de liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen. Deze sterke liquiditeitspositie sluit goed aan bij de recente vooruitbetaling van $330 miljoen van Kyowa Kirin, wat Kura mogelijk extra financiële flexibiliteit biedt om zijn geneesmiddelenontwikkelingsprogramma's voort te zetten.
Interessant is dat ondanks het huidige gebrek aan winstgevendheid, Kura een opmerkelijk totaalrendement van 70,34% heeft gezien over het afgelopen jaar. Deze prestatie suggereert dat beleggers wedden op de toekomstige vooruitzichten van het bedrijf, waarschijnlijk beïnvloed door ontwikkelingen zoals de ziftomenib-samenwerking.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in het investeringspotentieel van Kura Oncology.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.