Op woensdag heeft Truist Securities zijn vooruitzichten voor de aandelen van Crescent Energy (NYSE:CRGY) bijgesteld, waarbij het koersdoel van het aandeel werd verhoogd naar $18,00, een stijging ten opzichte van de eerdere $16,00, terwijl het koopadvies werd gehandhaafd. De herziening volgt op de aankondiging van Crescent Energy van een substantiële overname ter waarde van $905 miljoen.
Volgens gegevens van InvestingPro heeft het bedrijf, momenteel gewaardeerd op $3,46 miljard, een sterke momentum en handelt het dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt, met een rendement van 37% over het afgelopen jaar. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het aandeel momenteel overgewaardeerd is in vergelijking met zijn reële waarde.
Crescent Energy heeft activa overgenomen van Ridgemar Energy, een privébedrijf, in het Central Eagle Ford-gebied. Deze strategische zet voegt ongeveer 20 duizend vaten olie-equivalent per dag (Mboepd) toe aan Crescent's productie en ongeveer 140 complementaire boorlocaties.
Volgens de analist is deze overname significant omdat het Crescent's aanwezigheid in een belangrijke Amerikaanse regio uitbreidt, waarbij de activa zijn verworven voor minder dan drie keer de EBITDA en ongeveer één keer de prijs per dagelijkse productie contante waarde-10 (PD PV-10).
Met een huidige EBITDA van $1,47 miljard en een EV/EBITDA-multiple van 4,65x, tonen InvestingPro gegevens aan dat het bedrijf efficiënte operationele metrics handhaaft. Acht analisten hebben onlangs hun winstverwachtingen naar boven bijgesteld, wat duidt op een groeiend vertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf.
De overname wordt gezien als waardeverhogend, wat betekent dat het naar verwachting waarde zal toevoegen aan de activiteiten van Crescent Energy. De activa zijn verworven tegen een aantrekkelijke waardering en worden beschouwd als complementair aan de bestaande portefeuille van het bedrijf. De transactie zal naar verwachting ook een positieve impact hebben op de financiën van Crescent, wat leidt tot een lichte verbetering van de schattingen voor 2025.
Het commentaar van de analist benadrukte de gunstige voorwaarden van de overname en het potentieel voor Crescent Energy om zijn waardevergrotende groeistrategie voort te zetten. Door activa te verwerven tegen een kosteneffectieve multiple en een gunstige prijs-productiewaarde, is Crescent in staat om zijn operationele efficiëntie en financiële prestaties te verbeteren.
Voor diepgaandere inzichten in de waardering en groeimogelijkheden van Crescent Energy kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses en aanvullende ProTips via de gedetailleerde onderzoeksrapporten van InvestingPro, die complexe financiële gegevens omzetten in bruikbare informatie.
Het nieuwe koersdoel van $18 weerspiegelt het vertrouwen van de analist in de waarde die de Ridgemar Energy-activa zullen toevoegen aan Crescent Energy. De strategische overname van het bedrijf zal naar verwachting zijn positie in de markt versterken en bijdragen aan de langetermijngroeivooruitzichten.
In ander recent nieuws heeft Crescent Energy aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties. Het bedrijf bereikte recordproductieniveaus van 219.000 vaten olie-equivalent per dag in het derde kwartaal van 2024, waarmee eerdere verwachtingen werden overtroffen. Dit succes wordt toegeschreven aan de effectieve integratie van de SilverBow-overname.
Crescent Energy heeft ook zijn productievooruitzichten voor het derde opeenvolgende kwartaal naar boven bijgesteld, met verwachte kapitaaluitgaven variërend van $425 miljoen tot $455 miljoen voor de rest van het jaar. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste EBITDA van ongeveer $430 miljoen en een vrije kasstroom met hefboomwerking van $160 miljoen.
Crescent Energy heeft ook een openbare aanbieding aangekondigd van 18 miljoen aandelen van zijn Class A gewone aandelen, beheerd door Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., en Evercore Group L.L.C.
De aanbieding is bedoeld om de aanstaande overname van Ridgemar (Eagle Ford) LLC te financieren. Het bedrijf heeft ook $300 miljoen aan senior notes aangeboden, waarbij de gecombineerde opbrengsten bedoeld zijn om de Ridgemar-overname te financieren.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken Crescent Energy's toewijding aan gedisciplineerde kapitaalallocatie en duurzame groei voor langetermijn aandeelhouderswaarde. Het bedrijf blijft strategische fusies en overnames verkennen, terwijl het een solide balans handhaaft, met een netto hefboomwerking van 1,5 keer.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.