Optie Academy

Walter Energy hebben wij dit weekend gekozen (wederom) tot Aandeel van de Week. In januari stond dit energiefonds ook al in de schijnwerpers rond de koers van $38,40. We hebben indertijd gesteld dat bij een doorbraak van de $36-steunzone afscheid van het aandeel zou moeten worden genomen, wat we dan ook gedaan hebben.

Het aandeel is vervolgens in een rap tempo gedaald tot zelfs $10. Hieruit blijkt dat het zeer belangrijk om stoploss-orders in te leggen. Rond de huidige koers van $15,17 zien we weer kansen en lijkt het aandeel uit te bodemen. Bij een doorbraak van de weerstand rond $20 kunnen we een rally verwachten richting $30. Ons eerste koersdoel is wat bescheidener: $20 zijnde de ‘high’ van november.

Marktkapitalisatie Walter Energy
De marktkapitalisatie van Walter Energy (tickersymbol WLT) bedraagt ongeveer $945 miljoen, wat aangeeft dat het dus niet echt een grote speler is op de energiemarkt. De onderneming is onder meer actief op de gasmarkt, doet in kolen, antraciet, mijnbouw en metallurgische kolen. Het hoofdkantoor staat in Birmingham, Alabama USA.

De omzet (twelve trailing months) bedraagt circa $2 miljard per jaar. Walter Energy keert slechts $0,04 uit, waardoor het dividendrendement derhalve een magere 0,26% bedraagt bij de huidige koers. Dit is niet al te spectaculair, wat verhoogd kan worden in combinatie met opties.

Technische Staat Walter Energy


De (maand)grafiek illustreert een zeer sterk dalende trend sinds de top rond $130 in 2011. Rond $10 ligt een cruciaal steunniveau, waarbij een doorbraak een negatief signaal zal zijn, want dan krijgt de downtrend weer een nieuwe impuls. Longposities zouden dus zeker onder $10 moeten worden afgebouwd om het verlies te beperken.

Het aandeel is sinds het dieptepunt van augustus dit jaar rond $10 meer dan 50% gestegen. Een opwaartse doorbraak van de weerstand rond $20 zou de weg zelfs kunnen vrijmaken voor een rit naar $30. Dit ambitieuze koersdoel is dan ook onze tweede target voor de komende maanden.

De weekgrafiek van Walter Energy illustreert sinds begin dit jaar eveneens een dalende trend, met een herstel sinds eind november. De ´low´ van november rond $10 is een belangrijke steunzone. Wij hebben vorige week in ieder geval rond een koers van $14,80 de aandelen gekocht en hebben dit uiteraard aan onze abonnees van de Optie Academy Optie Aanbevelingen dan ook gecommuniceerd. Bij een opwaartse uitbraak van bovenstaande weestand op $20, kunnen we een rally verwachten richting €30.

Bij een onverhoopte daling, waarbij het aandeel de steunzone rond $13,80 doorbreekt, nemen wij echter (gedeeltelijk) ons verlies. In dat geval zal het technische beeld weer voor de korte termijn verslechteren en dan is het positieve scenario ook niet meer geldig.

Optiekansen Walter Energy
Vorige week hebben we op de gekochte aandelen Walter Energy callopties geschreven voor extra rendement.

Risico positie Walter Energy
Verliespotentie is er natuurlijk ook: als het aandeel fors wegzakt onder $13,80. In dat geval nemen we zeker afscheid van de aandelen. Zodra wij onze (optie)posities gaan uitbreiden of nieuwe gaan innemen, dan zullen wij dit uiteraard aan onze klanten van Optie Aanbevelingen communiceren.

Optie Aanbevelingen: 32% winst sinds januari 2013
Dit jaar hebben we met onze Optie Aanbevelingen een winst van 32% behaald. Dit is op basis van een portefeuille van $10.000, echter de gemiddelde margin ligt gemiddeld op 1/3 van dit bedrag. Dus eigenlijk zou u 3 keer zo groot kunnen handelen, waardoor het rendement dan ook 3 keer zo hoog zou zijn, dus meer dan 90%.

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft een positie in Walter Energy. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.