De uitgifte van obligaties door Roularta is bijzonder succesvol verlopen. De operatie werd vervroegd afgesloten nadat gebleken was dat de vraag het maximumbedrag van 100 miljoen euro ‘substantieel’ overtrof, zo staat te lezen in een communiqué van de onderneming. Bovendien konden de inschrijvingen al op de eerste dag, vrijdag 21 september, afgesloten worden.
Rik De Nolf, de CEO van de groep, reageerde uiterst tevreden: "Wij zijn tevreden dat wij op één dag een bedrag van 100 miljoen euro konden ophalen en danken dan ook alle intekenaars, zowel de vele privé-investeerders als de institutionele beleggers, voor het vertrouwen in ons bedrijf.”
De groep Roularta, die onder meer de weekbladen Knack en Trends uitgeeft, wilde minstens 75 miljoen euro ophalen in coupures van 1000 euro en met eindvervaldag op 10 oktober 2018.
De obligatie werd gepricet tegen 101,875% van de nominale waarde, wat rekening houdend met de coupon van 5,125% het rendement bij uitgifte op 4,758% brengt. De lening noch de onderneming staan genoteerd bij een van de grote ratingbureaus.
De uitgifteprijs boven pari – meer bepaald tegen 101,875% – heeft de beleggers dus niet afgeschrikt. Die blijken nog altijd tuk te zijn op schuldpapier dat uitgegeven wordt door Belgische ondernemingen. Sinds het begin van het jaar zijn onder meer Arseus, CFE, Omega Pharma en Kinepolis er dan ook in geslaagd om zonder veel moeilijkheden schuldbewijzen te plaatsen op de primaire markt.