De verschillende obligaties hebben looptijden tussen 2020 en 2027, met coupons die schommelen tussen 1,80% en 2,90%. Zo is er bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd tot 5 mei 2027 en een coupon van 2,90%. Dit is niet alleen de lening met de hoogste coupon, maar tevens ook deze waar het grootste bedrag mee werd opgehaald. Het betreft hier namelijk 1 miljard dollar. De obligatie is verkrijgbaar in coupures van 100.000 dollar, ze kan op de secundaire markt gekocht worden aan 98,32% waardoor het rendement uitkomt op 3,10%.
Waardecreatie
De opgehaalde cash zal gebruikt worden ter financiering van een programma voor de inkoop van eigen aandelen, zo maakte het bedrijf met hoofdzetel in Rotterdam bekend. Dit programma werd begin april aangekondigd toen de fabrikant van de Knorr soepen, de Dove zeep, de ijsroom Ben & Jerry enzovoort een overnamevoorstel ter waarde van 143 miljard dollar uitgebracht door het Amerikaanse bedrijf Kraft Heinz van de hand wees.
Via dit programma werd voor 2017 5 miljard euro vrijgemaakt voor de aandeelhouders. Een interne audit gaf verschillende pistes aan via dewelke deze beloond zouden kunnen worden voor hun trouw. De Nederlandse voeding- en cosmeticareus verwacht bijvoorbeeld ook nog het dividend in de komende jaren met 12% op te trekken. Daarnaast zal het bedrijf gestroomlijnd worden, door de besparingen op te drijven tot een bedrag van 4 tot 6 miljard euro tot en met 2023 en/of door de portefeuille aan activiteiten kritisch onder de loep te nemen. Zo wordt bijvoorbeeld overwogen om het margarinemerk Flora of het botermerk Stork af te splitsen of te verkopen.
Schulden fors de hoogte in
« We rekenen er op dat we onze activiteiten gewoon verder kunnen zetten, ook al moeten we meer schulden afbetalen. We profiteren daarbij van onze solide kredietrating. Op die manier creëren we waarde voor de aandeelhouders en komen we tot een betere aanwending van het beschikbare kapitaal. Dat kapitaal zal niet alleen beter renderen, maar tevens zullen we strategisch en operationeel flexibeler kunnen werken », zo stelde Unilever in een persmededeling. Het bedrijf heeft respectievelijk een rating « A » bij Standard & Poor’s en « A2 » bij Moody’s,. De obligaties mogen dus tot de categorie « Investment grade » gerangschikt worden.
Door de schulden op te trekken hoopt de Nederlandse multinationale, die vorig jaar een omzet van 52,70 miljard euro realiseerde, zonder enige twijfel minder aantrekkelijk te zijn voor eventuele kandidaat-overnamers. Dit stond alleszins te lezen op de website EconomieMatin.fr. De nettoschulden bedroegen eind december 12,61 miljard euro, zo staat op de website onder de rubriek Investors te lezen.