De Belgische groep UCB heeft donderdag aangekondigd dat hij op de primaire markt 100 tot 250 miljoen euro wil ophalen. De uitgifte richt zich specifiek tot de Belgische particulieren. De minimale coupure werd dan ook vastgesteld op 1000 euro.
De obligatie heeft een looptijd van 7 jaar (maturiteit in 2020) en biedt een coupon van 3,75%. De inschrijvingsprijs werd bepaald op 101,875% van de nominale waarde. De investeerders kunnen op de nieuwe uitgifte inschrijven vanaf 11 maart tot 22 maart aanstaande, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.
Er staat bij deze obligatie geen enkele rating vermeld. De biofarmagroep UCB zegt dat de opgehaalde fondsen dienen voor de financiering van de algemene doelstellingen van de onderneming, inbegrepen de herfinanciering van bestaande leningen.
UCB is de zesde Belgische groep die dit jaar een beroep doet op de beleggers. Sinds januari hebben AB InBev, GBL, KBC, Deme en recent nog Atlas Copco al fondsen opgehaald op de markt. Alles bij elkaar vertegenwoordigde dat een bedrag van 5,5 miljard euro. In 2012 zamelden de Belgische emittenten meer dan 13 miljard euro in.
De biofarmagroep UCB is al aanwezig op de obligatiemarkt met leningen die vervallen in 2014 (750 miljoen euro), 2015 (500 miljoen euro) en 2016 (500 miljoen euro). Hij heeft ook een eeuwigdurende obligatie lopen.
Iets meer over de uitgever
UCB omschrijft zich op zijn website als een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vooral dan medicijnen die bedoeld zijn voor personen die lijden aan zware aandoeningen van het immuunsysteem en het centraal zenuwstelsel. De onderneming heeft zowat 8500 mensen in dienst in 40 landen.
UCB boekte in 2012 een omzet van 3,4 miljard euro. In dat boekjaar werd een nieuwe kaap inzake groei gerond, legt UCB uit in het communiqué dat de groep verspreidde naar aanleiding van de jaarresultaten. De onderneming kon meer bepaald bogen op de dynamische groei van zijn topmedicijnen, als daar zijn Cimzia, Vimpat en Neupro. UCB maakte tevens gewag van “een nieuwe, belangrijke groeifase in de ontwikkeling van zijn omzet, omdat er voor het einde van het decennium geen belangrijk patent vervalt”.
Op 31 december 2012 bedroeg de ratio nettoschuld op REBITDA 2,7. De nettoschuld bedroeg toen 1,766 miljard euro.