Tencent, naar beurskapitalisatie het grootste Aziatische bedrijf, heeft woensdag 6 miljard dollar opgehaald via de emissie van nieuwe obligaties. De vraag naar die obligaties liep op tot 25 miljard dollar.
Tencent Holdings (HK:0700) Ltd, gespecialiseerd in sociale media en games, deed daarmee de grootste emissie dit jaar op de Chinese markt.
Daarmee stak het Evergrande Real Estate Group naar de kroon, dit bedrijf haalde eerder 3 miljard dollar op.
Het opgehaald bedrag zal gebruikt worden voor de herfinanciering van uitstaande schulden.
In totaal wil Tencent dit jaar 20 miljard dollar ophalen, het zal dus niet de laatste keer zijn dat Oblis aandacht aan het bedrijf besteedt.
Een coupon van 3,97% gedurende 10 jaar
Concreet gaf het bedrijf, dat onder andere operationeel is via de populaire multifunctionele boodschapdienst WeChat, 5 obligaties uit waarvan 4 met vaste met looptijden van 5, 7, 10 en 30 jaar.
Deze dragen coupons van tussen 3,87% en 4,52% die elk jaar in 2 schuifjes uitbetaald zullen worden. Op de secundaire markt werden de nieuwe leningen noteren ze rond pari.
De obligatie die loopt tot 19 januari 2023 noteert onder pari aan een koers van 97,40%, waardoor het rendement 3,70% bedraagt. Deze obligatie is verkrijgbaar in coupures van 200.000 dollar.
Indrukwekkende cijfers
Tencent was het eerste Aziatische bedrijf dat wat de beurskapitalisatie de kaap van 500 miljard dollar rondde, vorig jaar werd een winst van 11 miljard dollar gerealiseerd. Het bedrijf is zodoende één van de mastodonten van de Chinese economie geworden.
Opgericht in 1998 verdiende het bedrijf eerst goed geld in de sector van de videogames, om vervolgens door te groeien tot een Chinese internetreus met een grote toegevoegde waarde.
Tencent is marktleider in sociale media, portaalsites, e-commerce, online spelletjes, reclame en muziek.
In China zelf is vooral WeChat bekend, de messenger dienst van het bedrijf. Deze heeft meer dan 1 miljard gebruikers en biedt ook betaalfaciliteiten.
11,40 miljard dollar nettowinst
Vorig jaar steeg de omzet van Tencent met 24% tot 45 miljard dollar en dit ondanks een groeivertraging in China. De nettowinst bedroeg 11,40 miljard dollar of een stijging met 4%.
De resultaten zouden nog beter zijn geweest wanneer Tencent niet werd getroffen door een verstrengde wetgeving op videospelletjes. Daardoor kon het bedrijf niet profiteren van het succes van sommige van zijn populairste spelletjes.
De Chinese overheid is opnieuw vergunningen beginnen toe te kennen. Dat geldt onder andere voor 8 games, maar de
blockbusters PlayerUnknown Battlegrounds en Fortnite hebben voorlopig nog geen groen licht gekregen.