Via dochter 3A Optique Développement, een dochter naar Frans recht, worden 2 nieuwe gegarandeerde obligaties naar de markt gebracht, telkens met een looptijd van 6 jaar. Daarmee wordt in totaal 425 miljoen euro opgehaald.
De eerste emissie heeft betrekking op een bedrag van 250 miljoen euro, deze obligatie heeft een coupon van 4%. Ze werd aan pari uitgegeven en noteert nu aan 99,75% van de nominale waarde. Daardoor kan het rendement op 4,05% berekend worden.
Met de tweede werd 175 miljoen euro opgehaald. De coupon van deze obligatie is gebaseerd op de Euribor op 3 maanden vermeerderd met een premie van 412,50 basispunten. De voorwaarden voorzien een minimumdrempel voor de referentierente van 0%. Zodoende kan de coupon nooit minder zijn dan 4,125%.Ook deze lening wordt aan pari uitgegeven.
Beide obligaties zijn verkrijgbaar aan coupures van 100.000 euro en hebben een rating « B » bij Standard & Poor’s. De obligatie met vaste rente kan na 2,50 jaar en die met variabele rente na 1 jaar vervroegd teruggekocht worden.
Wie interesse heeft in deze obligatie, doet er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw vertrouwenspersoon bij
.
Terugbetaling van de schulden
De gelden opgehaald bij de emissie zijn bedoeld om de vervroegde terugbetaling te financieren van de obligatie Lion/Seneca France 2 SAS 7,875% en de obligatie 3AB Optique Développement SAS 5,625%. Deze lopen beiden tot 15 april 2019, maar zullen op 17 oktober eerstkomend ‘gecalld’ worden aan pari.
Alain Afflelou realiseerde over het boekjaar afgesloten op 31 juli 2016 een omzetcijfer van 345,70 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 65,80 miljoen euro. De groep, wiens business model gebaseerd is op een netwerk van franchises, telde in de zomer 1.474 winkels in 13 landen waarvan 1.400 optische producten en 74 audiovisuele producten verkopen. Frankrijk en Spanje zijn voor het bedrijf de 2 belangrijkste markten.
De laatste kwartaalcijfers zijn beschikbaar op de website van het bedrijf, maar het raadplegen van de cijfers is helaas voorbehouden aan beleggers die zich eerst hebben aangemeld.