Primaire markt: nadere belichting van onverwachte operaties, waaronder de Belg Univeg
Er zijn verscheidene ondernemingen die momenteel een serie roadshows opvoeren met de bedoeling een schuld op de primaire markt te plaatsen. De afronding van deze operaties is uiteraard afhankelijk van de marktcondities, maar Oblis biedt u alvast een kijkje achter de schermen.
Allereerst een Belgische groep, want het betreft Univeg. Dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in fruit en groente, beoogt een bedrag van 265 miljoen euro met een lening over een tijdsduur van 7 jaar. Tot dusver heeft maar weinig informatie door kunnen sijpelen. De verkregen financiële middelen zijn bestemd voor de terugbetaling van bestaande schulden (bron Bloomberg).
Univeg is in 1987 opgericht en stelt zich voor als een vertikaal geïntegreerde groep, die leverancier is van verse producten. De groep is actief in de sectoren van zowel groente en fruit als bloemen en planten, maar verzorgt eveneens het daarbij behorende vervoer en de logistiek. De onderneming beschikt in Europa over een distributienetwerk van 32 centra. In 2012 realiseerde Univeg een omzet van 3,1 miliard euro (waarvan 2,8 miljard in de divisie groente en fruit) en er zijn ongeveer 4.500 werknemers in dienst. De groep heeft tot op heden geen beoordeling.
Wij vestigen eveneens de aandacht op de lening van Eurofins Scientific. Deze leider in biotechnologische testen voor de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de milieusector heeft een aantal banken gemandateerd voor de uitgifte van een nieuwe obligatie.
Eurofins Scientific is geen onbekende op de markt, want in januari van dit jaar heeft het bedrijf hybride obligaties uitgegeven voor een waarde van 150 miljoen, met een waardevaste coupon van 7% tijdens de eerste zeven jaar van de tijdsduur van de obligatie.
In een totaal andere sector heeft de optische groep Marcolin SpA het voornemen aangekondigd om 200 miljoen euro in te zamelen met een maturiteit in 2019. Dit nieuw vergaarde geld is gedeeltelijk bestemd voor de financiering van een recente acquisitie (Viva Optique Inc). Marcolin SpA is een ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van merkzonnebrillen en monturen voor medisch voorgeschreven brillen. De onderneming beschikt over een portefeuille van 21 befaamde merken onder licentie zoals Tom Ford, Montblanc, Diesel of Timberland, om er maar een paar te noemen.
Tot slot vormen een aantal grote Amerikaanse groepen eveneens het kanaal voor uitgiftes in euro. Noemenswaardig is dat 3M Company en ook AT&T Inc., zich hebben gevoegd bij vloedgolf van de Amerikaanse groepen Coca-Cola, IBM en Procter & Gamble), die tijdens de afgelopen uren een beroep hebben gedaan op Europese beleggers.