Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige van die operaties kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
CAF - De Corporación Andina de Fomento (Andescorporatie voor ontwikkeling), of CAF, een internationale, financiële instelling bestaande uit aandeelhouders van Latijns-Amerikaanse landen en de Caraïben, wil schulden plaatsen in euro. Ze zouden tussen de 500 miljoen en één miljard willen ophalen. De fondsen zullen gebruikt worden om de maatregelen te financieren die genomen zijn ter ondersteuning van de sociale gevolgen van de Covid-19 pandemie. De verwachte ratings zijn "Aa3" bij Moody's en "A+" bij Standard & Poor's en Fitch, telkens in de "Investment grade" categorie.
PAR PHARMACEUTICAL / ENDO FINCO - Deze farmagroep, gespecialiseerd in generische medicijnen en injecteerbare producten wil een lening uitbrengen in dollar, voor maximaal 400 miljoen en met een looptijd van 5 jaar. De coupon zou rond de 7,5% liggen met een "B1" rating bij Moody's en "B+" bij Standard & Poor's in de speculatieve categorie. De lening zal dienen om de obligatieschuld van hun moederbedrijf, de groep Endo, te herfinancieren. Deze laatste wil op zijn beurt 1,1 miljard dollar ophalen met een looptijd van 7 jaar en een coupon van ongeveer 9,5% en nog eens 2,7 miljard dollar op 8 jaar voorzien van een coupon van 6%. Deze laatste twee leningen zullen gezamenlijk uitgegeven worden door de afdelingen Endo Dac, Endo Finance LLC en Endo Finco Inc.
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - Voor het bedrijf Champion Real Estate Investment Trust zijn de gesprekken met de beleggers opgestart. Deze groep uit Hong Kong is gespecialiseerd in investeringen in kantoren en commercieel vastgoed, hoofdzakelijk in Azië. In totaal beschikken ze over 2,93 miljoen vierkante meter verhuurbare oppervlakte. De nieuwe obligatie zou een "Baa1" rating moeten krijgen bij Moody's in de "Investment grade" categorie.
SOUTHERN WATER - Voor de liefhebbers van obligaties in Britse pond: Southern Water werkt momenteel aan de emissie van een lening in twee tranches. Voorlopig zijn er nog maar weinig andere details doorgesijpeld. Southern Water is een openbaar nutsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalwaterinzameling en de behandeling ervan in Hampshire, het eiland Wight, West Sussex, East Sussex en Kent, evenals voor de waterbevoorrading en -distributie in ongeveer de helft van die zone.
EXTENSA - Deze week zullen we - onder voorbehoud van de marktcondities - de definitieve condities kennen van de nieuwe obligatie met een looptijd van vier jaar van de vastgoedpromotor Extensa. Volgens een bron dichtbij de operatie is het al geweten dat de emissieprijs een rendement bij emissie van ongeveer 3,5% met zich zou meebrengen, en dat voor een bedrag van "minstens 30 miljoen". Meer dan 30 marktdeelnemers (uit België, Frankrijk en Luxemburg) hebben reeds hun interesse laten blijken.