Omega Pharma Invest deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België en het Groothertogdom Luxemburg voor een obligatielening voor een verwacht minimum bedrag van 200 miljoen euro en een maximum bedrag van 300 miljoen.
De uitgifteprijs van de nieuwe obligatie op 5 jaar werd vastgesteld op 101,875% van de nominale waarde. Rekening houdend met de coupon van 5,125% en de geplande vervaldag op 12 december 2017, bedraagt het rendement bij uitgifte 4,696%. Merk op dat deze lening niet genoteerd staat bij de ratingbureaus.
De lening dient onderschreven te worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 30 november 2012 tot en met 5 december 2012, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is 12 december 2012. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren op de beurs van Luxemburg.
Deze obligatielening is in hoofdzaak bestemd om de banklening van Omega Pharma Invest te herfinancieren. Mogelijke overige opbrengsten zullen onder andere aangewend worden voor de financiering van toekomstige acquisities of investeringen in de operationele ondernemingen van de groep.
Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus van 27 november 2012, goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg), dat beschikbaar is bij op de website van de onderneming: omegapharmainvest.com.
Omega Pharma Invest houdt 100% van de aandelen van Omega Pharma. Omega Pharma Invest treedt op als actieve coach om de Omega Pharma groep doorheen de meest belangrijke transitiefase sinds haar oprichting te loodsen. Omega Pharma Invest is de motor achter de Omega Pharma groep, die zich wil ontwikkelen tot een van de meest toonaangevende ondernemingen in de Europese OTC-sector.