Naar aanleiding daarvan kwam het bedrijf met hoofdzetel in Essen voor de eerste keer in zijn geschiedenis met een obligatie van het type junior achtergestelde naar de markt. De aandelen van Evonik Industries AG worden op de beurs van Frankfurt verhandeld, waar de beurswaarde bijna 13 miljard euro bedraagt.
De obligatie is verkrijgbaar in coupures van 1.000 euro, ze is gelanceerd aan een vaste rentevoet die echter variabel kan worden wanneer de emittent binnen 5 jaar beslist om de call niet uit te voeren.
Momenteel bedraagt de coupon 2,125%, jaarlijks betaalbaar tot 2022. Daarna zal de hoogte van de coupon vastgesteld worden op basis van de Euribor ice swap op 5 jaar vermeerderd met een premie (zie op de obligatiefiche voor meer details).
Bij de ratinghuizen wordt deze obligatie als van ‘goede kwaliteit’ beschouwd. Standard & Poor’s en Moody’s geven respectievelijk een rating « BBB- » en een rating « Baa3 ».
Wat moet u weten over Evonik Industries AG?
Evonik Industries AG is één van de wereldleiders in de speciaalchemie, meer bepaald in het segment van de silicium. Deze grondstof wordt gebruikt voor tandpasta, papier, dierenvoeding, banden en schoenzolen maar ook voor ontschuimers die in industriële processen worden gebruikt. Andere toepassingen zijn te vinden in verven en coatings.
Het bedrijf is actief in een 100-tal landen. Vorig jaar werd een omzetcijfer van 12,70 miljard euro geboekt, met onderaan de streep een operationele winst van 2,165 miljard euro.
Zoals in de inleiding werd al gezegd, was het opgehaalde geld nodig om de overname van Huber Silica te financieren. Dit bedrijf werd voor een bedrag van 630 miljoen dollar overgenomen. Met de overname versterkt Evonik zijn posities op de Noord-Amerikaanse en de Aziatische markt.
De acquisitie volgde enkele weken na die van een divisie van het Amerikaanse Air Products voor 3,80 miljard dollar. Met deze overname, de grootste in de geschiedenis van het bedrijf, positioneerde Evonik, tot dan vooral afhankelijk van de Europese markt, zich op de Amerikaanse markt. Eén en ander werd door CEO Klaus Engels in een mededeling uit de doeken gedaan.