Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Nieuwe obligaties in euro en dollar voor Energizer Gama

Gepubliceerd 26-06-2018, 08:37
SPB
-
ENR
-

In het kader van de financiering van de overname van concurrent en landgenoot Spectrum Brands (NYSE:SPB) is de Amerikaanse producent van batterijen en zaklampen Energizer (NYSE:ENR) naar de obligatiemarkt gekomen.

Dit bedrijf met hoofdzetel in Saint Louis in de staat Missouri heeft zowel 650 miljoen euro als 500 miljoen dollar opgehaald via obligaties met rendementen van meer dan 4 en 6%.

Om de beleggers over de streep te halen moest de emittent wel iets extra’s doen, zoals aangetoond door de premie in de coupon die werd betaald. Die premie lag 400 basispunten boven de marktrente in euro. We mogen niet vergeten dat dit bedrijf nog altijd een High Yield rating heeft.

De rating van de senior schulden van Energizer staat op BB- bij Standard & Poor’s en dat is nog altijd een speculatieve rating.

Overname van Spectrum

Energizer gaf in een persmededeling aan dat de opbrengst van de emissie gebruikt zal worden om de overname van Spectrum Brands Holdings Inc te financieren, een bedrijf dat voor 2 miljard dollar werd overgenomen.

Deze overname werd bij het begin van dit jaar aangekondigd en ze bevestigt het voornemen om zich te focussen op onderhoudsproducten voor huis en tuin, op insecticiden en op producten voor dierenwelzijn. Deze reorganisatie ging gepaard met de verkoop van de afdeling « Global Batteries & Appliances », inclusief de merken Varta en Rayovac. Daarmee werden de vroegere kernactiviteiten van de hand gedaan.

Energizer gaf aan dat de overname van Spectrum de kans biedt om op verschillende internationale markten aanwezig te zijn, om het aanbod aan producten én de productiecapaciteit te vergroten en om de afdeling research & development te versterken. Het zou nu mogelijk moeten zijn om de omzet met 50% te doen stijgen.

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

Energizer, dat op de beurs van Wall Street op 3,68 miljard dollar wordt gewaardeerd, sloot het boekjaar 2017 af met een omzetcijfer van 1,76 miljard dollar. De omzet zou opgetrokken kunnen worden tot een verwachte 2,60 miljard dollar zodra de activiteiten van Spectrum geïntegreerd zijn. Meer financiële details over dit bedrijf zijn op de website beschikbaar.

Dit bedrijf, bekend voor zijn batterijen Energizer en Eveready, verkoopt ook zaklampen onder de merknamen Hard Case, Dolphin en WeatherReady.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.