De Oostenrijkse groep Wienerberger AG, gespecialiseerd in de productie van baksteen en dakpannen, heeft gisteren, donderdag, met succes voor 300 miljoen euro aan obligaties geplaatst met eindvervaldatum in 2020.
De obligatie werd a pari gepricet (tegen 100% van de nominale waarde dus) met een rendement bij uitgifte van 4%. Dat houdt een premie in van 292,2 basispunten (2,92%) boven de midswaprente met een vergelijkbare maturiteit.
De eindvervaldag van deze nieuwe obligatie werd vastgelegd op 17 april 2020 en de vaste coupon bedraagt dus 4%. Laatstgenoemde wordt jaarlijks uitgekeerd en voor de eerste keer op 17 april 2014. Deze ‘seniorlening’ is beschikbaar in coupures van 1000 euro en beschikt bij geen enkele van de voornaamste kredietbeoordelaars over een rating. De uitgever Wienerberger AG zelf staat bij Moody’s Ba2 genoteerd (met negatieve vooruitzichten) en staat sinds 14 december laatstleden niet meer genoteerd bij Standard & Poor’s.
De groep Wienerberger werd in 1819 in de Oostenrijkse hoofdstad opgericht en tegenwoordig is hij een van de grootste baksteenfabrikanten ter wereld. Hij is aanwezig in 27 landen met 232 fabrieken. De onderneming heeft meer dan 13.000 mensen in dienst en commercialiseert haar producten onder de merken Porotherm, Terca en Koramic.
Wienerberger sloot 2012 af met een negatief resultaat na belastingen van 40,5 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een nettowinst van 39,4 miljoen euro geboekt. De omzet is niettemin behoorlijk gestegen, namelijk met 23% tot 2,355 miljard euro. De directie van de groep benadrukt dat de winst ten bedrage van 43 miljoen euro beïnvloed werd door niet-recurrente elementen die verband houden met het herstructureringsprogramma van de groep. Wat de schuld betreft, zag de fabrikant van bouwmaterialen zijn schuldenlast met 68% toenemen tot 602 miljoen euro.