OMV, een oude bekende op de obligatiemarkt, heeft vorige week 1,75 miljard euro opgehaald. Dit gebeurde via de emissie van 3 obligaties met looptijden van 4, 8 en 12 jaar.
Het Oostenrijks bedrijf, naar beurskapitalisatie één van de grootste bedrijven van het land, heeft de emissie toegankelijk gemaakt voor het grote publiek (coupures van 1.000 euro). OMV bood een coupon van 1,50% voor de obligatie met een looptijd van 4 jaar en een coupon van 2,375% voor die met een looptijd van 12 jaar.
De leningen in kwestie, die in onze selectie zijn opgenomen, hebben een rating « A3 » bij Moody’s. Daarmee horen ze thuis in de categorie Investment Grade.
OMV, dat het vorige boekjaar afsloot met een omzetcijfer van 23 miljard euro, is een volledig geïntegreerde oliemaatschappij. Het bedrijf is zodoende actief in de ganse waardeketen van de oliesector, gaande van prospectie over exploitatie en productie tot en met de distributie van olie en gas. Voor deze laatste activiteit beschikt OMV over 2.100 benzinestations in een 10-tal Europese landen.
Het bedrijf baat oliebronnen uit in Roemenië, de Noordzee, het Midden-Oosten, Libië en Rusland, met een capaciteit op per dag van 487.000 vaten.
OMV is daarnaast ook een belangrijke speler op de chemiemarkt.
De opbrengst van de emissie zal worden gebruikt voor de financiering van een bijkomend belang van 39% in Borealis, een chemiebedrijf gespecialiseerd in de productie van meststoffen, polyethyleen en polypropyleen.
Rainer Seele, CEO van OMV, beschouwt deze operatie met een waarde van meer dan 4 miljard euro als een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van de strategie van het bedrijf. Volgens Seele zou het zelfs gaan om de grootste transformatie die zijn bedrijf ooit heeft meegemaakt.