De Duitse onderneming Celesio heeft gisteren een nieuwe lening op vier jaar uitgeschreven, met een rendement bij uitgifte van 4%. De groep, die actief is in de geneesmiddelendistributie en - logistiek, heeft daarmee 350 miljoen euro opgehaald, in coupures van 1.000 euro.
Bij de eerste transacties op de secundaire markt beweegt de obligatie zich al boven haar uitgifteprijs op 101,05% van de nominale waarde. Het rendement komt daardoor op 3,714%.
De emittent verbindt zich ertoe om de interesten uit te betalen telkens op 18 oktober tot aan de vervaldatum 18 oktober 2018. De obligatie staat bij geen van de drie belangrijkste ratingbureaus - Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s - genoteerd.
De groep Celesio realiseerde in 2011 een omzet van 23 miljard euro. Daarmee behoort de onderneming tot de leidinggevende dienstenleveranciers uit de farmaceutische en verzorgingssector. De onderneming is wereldwijd actief in 26 landen waaronder België. Ze heeft 45.000 mensen in dienst en bedient ongeveer 2 miljoen klanten per dag. Celesio levert een gamma van 130.000 referenties aan 65.000 ziekenhuizen en apotheken.
Tijdens de eerste zes maanden van het jaar liep de omzet van de onderneming op tot 11,25 miljard euro (+1,8% op jaarbasis). Het bedrijfsresultaat (EBITDA) ging er met 10% op vooruit tot 284 miljoen euro, meer bepaald dankzij een betere efficiëntie, zo zegt de onderneming, die overigens bij de voorstelling van haar halfjaarresultaten haar doelstellingen voor het jaar 2012 bevestigd heeft.