Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
ALLEGRAN – De Amerikaanse farmaketen Allegran, wereldwijd op de eerste plaats vooral bekend dankzij het succesproduct Botox, komt met 3 nieuwe obligaties in euro naar de markt. Deze hebben looptijden van 2, 5 en 10 jaar. Bij de obligatie die loopt tot 2020 is de coupon variabel en gebaseerd op de euribor rente op 3 maanden vermeerderd met een premie die nog vastgesteld moet worden. Dit bedrijf, dat vooral producten in de farmaceutische segmenten ophtalmologie, neurologie en dermatologie commercialiseert, heeft een rating Baa3 bij Moody’s en BBB bij Standard & Poor’s.
BARRY CALLEBAUT – Barry Callebaut (SIX:BARN), de nummer één op de markt voor chocolade en cacao, heeft 3 banken onder de arm genomen om tussen maandag 26 en woensdag 28 november een aantal roadshows met institutionele beleggers te organiseren. Bedoeling is om een obligatie met een looptijd van 8 tot 10 jaar in euro op de markt te brengen, dit onder voorbehoud van de marktomstandigheden. Met deze emissie wil het bedrijf tussen 500 miljoen en 1 miljard euro ophalen, geld dat zal aangewend worden om een obligatie (250 miljoen euro) terug te kopen die loopt tot 2021. Daarnaast is het de bedoeling om « duurzame » projecten te financieren, zo wist een goed geïnformeerde bron te vertellen. Dit bedrijf heeft een rating Baa3 (stabiel perspectief) bij Moody's en BBB- (eveneens stabiel perspectief) bij S&P.
COGNITA – Vandaag maandag 26 november beginnen de roadshows van Cognita, wereldwijd actief als inrichter van privé-onderwijs. Het bedrijf hoopt 255 miljoen euro op te halen. Het zou volgens marktgeruchten gaan om een senior obligatie met een looptijd van 8 jaar en die in de eerste 3 jaar van de looptijd niet vervroegd kan terugbetaald worden. Ze wordt uitgegeven door Lernen Bondco Plc, een dochter van de groep. Cognita bezit en baat scholen uit in het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong, Singapore, Spanje, Thailand, Vietnam, Brazilië en Chili.
DIGITAL REALTY TRUST (NYSE:DLR) – Digital Realty Trust, één van de grootste aanbieders in de wereld van dataopslag, wil tussen 500 miljoen en 1 miljard euro ophalen via een obligatie met een looptijd van 7 tot 8 jaar. Het zou gaan om een obligatie die voldoet aan de voorwaarden van de « groene obligaties » (green bonds). Dit Amerikaans bedrijf verzorgt de dataopslag voor meer dan 2.300 bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. De groep heeft een rating Baa2 (stabiel perspectief) bij Moody's en BBB (eveneens stabiel perspectief) bij S&P.
EMERSON ELECTRIC (NYSE:EMR) – Deze Amerikaanse engineeringgroep heeft verschillende banken onder de arm genomen voor de emissie van 2 nieuwe obligaties met looptijden van respectievelijk 7 en 12 jaar. De roadshows zullen de komende dagen beginnen. Met hoofdzetel in de staat Missouri in de Verenigde Staten realiseerde Emerson Electric vorig jaar een omzet van 15,30 miljard dollar. Het bedrijf, dat in 200 landen actief is, stelt 81.500 mensen te werk.