Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
ALLERGAN – Vandaag maandag starten de roadshows die de Amerikaanse farmagroep Allergan (NYSE:AGN) geeft. Daartoe werden 4 banken onder de arm genomen. Dit bedrijf, gespecialiseerd in ophtalmologie, neurologie en dermatologie hoopt 3 obligaties te kunnen plaatsen: één in euro met looptijd van 2 jaar (en variabele rentevoeten), een tweede met looptijd van 5 jaar en de derde met looptijd van 10 jaar.
INTERCONTINENTAL HOTELS – De internationale hotelgroep Intercontinental Hotels (NYSE:IHG) met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk organiseert roadshows tussen 5 en 7 november. Er wordt een obligatie in euro of pond sterling verwacht met looptijd van 8,50 tot 10 jaar.
PROLOGIS - Prologis (NYSE:PLD), internationaal eigenaar, operator en ontwikkelaar van vastgoed wil 300 miljoen euro ophalen via een zogenaamde ‘Green bond’ (groene obligatie). Dat gebeurt via de dochter Prologis International Funding II SA. Er wordt gemikt op een looptijd van 12 jaar (tot 14 november 2030).
VICTORIA PLC – In het segment High Yield van de obligatiemarkt zullen de beleggers snel de prijs en de hoogte van de coupon kennen van de nieuwe obligatie van de Britse groep Victoria Plc (LON:VCP). De roadshows zijn op 1 november van start gegaan. De vloerbekleder wil 450 miljoen euro ophalen op 5 jaar, waarbij een eerste call na 2 jaar mogelijk is. De nieuwe obligaties krijgen een rating ‘BB’ (met negatief perspectief) bij Standard & Poor’s.
WHIRLPOOL – Ook de obligatie in dollar die het Amerikaanse Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) is het vermelden waard. Dit bedrijf is actief op de markt voor elektrische apparaten. Whirlpool heeft een rating ‘BBB’ bij Standard & Poor’s. Meer informatie over deze emissie ontbreekt voorlopig nog.
FAURECIA – De Franse toeleverancier aan de autosector Faurecia (PA:EPED) wil naar de obligatiemarkt om het krediet te herfinancieren dat werd aangegaan naar aanleiding van de overname van het Japanse Clarion voor 1 miljard euro. Deze laatste is een producent van autoradio’s en ingebouwde elektronische systemen. Het bedrijf kan een belangrijke rol spelen bij de komst van de elektrische en zelfrijdende wagens.