Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG – ZF Friedrichshafen heeft 3 banken gevraagd om een aantal roadshows met potentiële beleggers te organiseren. De eerste roadshow is gepland voor dinsdag 23 oktober. Het zou gaan om een obligatie met een looptijd van 3 jaar en een andere met een looptijd van 6 tot 8 jaar. De emittent is ZF Europe Finance BV, een dochter van ZF Friedrichshafen die tevens de obligaties garandeert. ZF is één van de belangrijkste technologiebedrijven in de wereld wat betreft transmissies en verbindingen op de grond, evenals op de markt voor actieve en passieve beveiliging. Het bedrijf is één van de 3 belangrijkste toeleveranciers aan de auto-industrie. Recent maakte het management bekend dat over een periode van 5 jaar 12 miljard euro geïnvesteerd zal worden in zowel elektrische als autonoom rijdende wagens.
UGI INTERNATIONAL – Deze holding boven een aantal distributiebedrijven plant via de emissie van een obligatie 350 miljoen euro op te halen. Het betreft een lening met een coupon van 3,25% en een loopptijd van 7 jaar. Verwacht wordt dat deze nieuwe obligatie een rating Ba1 bij Moody’s en BB+ bij Standard & Poor’s zal krijgen. UGI International is een dochter van de Amerikaanse groep UGI Corp, een verdeler van energie en dan op de eerste plaats LPG. De klanten zijn zowel winkels, bedrijven, woningen als landbouwers. UGI International commercialiseert en verdeelt ook aardgas en elektriciteit aan kleine en middelgrote bedrijven in Europa.
PERUSAHAAN LISTRIK – Deze Indonesische staatsmaatschappij is een producent en distributeur van elektriciteit. Verwacht wordt dat ze met een obligatie naar de markt zal komen waarvan de voorwaarden nog niet helemaal duidelijk zijn. Volgens bronnen in de markt zou het gaan om een lening in dollar met een looptijd van 10 tot 30 jaar en/of obligaties in euro met looptijden van 7 tot 8 jaar. 4 banken werden aangesproken om de emissie te begeleiden.
GRENKE FINANCE – Grenke Finance wil een obligatie in euro op de markt brengen met een looptijd van 5 jaar. De roadshows vinden plaats tussen 24 en 26 oktober. Grenke bestaat al 40 jaar en biedt een breed scala aan diensten: leasing, factoring... Dit bedrijf is over heel Europa actief en werkt vooral voor kleine en middelgrote bedrijven.
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV – Het bedrijf Enbw (DE:EBKG), de nummer 3 in de Duitse energiesector, heeft verschillende banken benaderd voor de emissie van een eerste "green bond" (groene obligatie) met een looptijd van 15 tot 20 jaar. De obligatie zal worden uitgegeven door de Nederlandse dochter EnBW International Finance BV. De roadshows zouden begin deze week starten.