Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
GHELAMCO – De Belgische vastgoedgroep heeft 3 banken gevraagd om tussen 1 en 4 oktober roadshows te organiseren met het oog op een emissie. We weten al dat het een obligatie in euro zonder rating zal zijn en dat ze minstens tot 2022 zal lopen. De omvang, de coupon en de looptijd moeten nog bekendgemaakt worden. Of de operatie zal doorgang vinden, blijft afhankelijk van de marktomstandigheden.
SACYR VALLEHERMOSO – De roadshows van Sacyr (MC:SCYR), een Spaans bouwbedrijf en vastgoedbedrijf, beginnen op 3 september. 2 banken werden daarmee belast. Een obligatie in euro, zonder rating en met een ‘middellange’ looptijd lijkt op komst. Deze Spaanse groep is operationeel in 20 landen op 5 continenten.
FLOATEL INTERNATIONAL – In de komende uren moet duidelijk worden aan welke voorwaarden Floatel International 2 nieuwe obligaties naar de beurs brengt. Dit bedrijf is actief in de dienstverlening aan de oliesector. De nieuwe leningen hebben een looptijd van 5 1/2 jaar en zijn in dollar. De eerste heeft een omvang van 375 miljoen dollar met een coupon tussen 9 en 9,50%. De (variabele?) coupon van de tweede is nog niet vastgelegd, evenmin als de emissieprijs. Er zou met deze tweede 100 miljoen dollar opgehaald worden.
RESIDEO FUNDING – Resideo Funding Inc., een 100% dochter van Resideo Technologies dat op zijn beurt een spinoff is van Honeywell (NYSE:HON), wil 400 miljoen dollar ophalen via obligaties die lopen tot 2026. De juiste omvang, de timing, de emissieprijs en de coupon zullen op de roadshows bekendgemaakt worden. Die roadshows lopen tot 3 oktober. De lening zal een rating ‘B1’ bij Moody’s hebben. Resideo biedt comfort- en beveiligingsoplossingen (domotica, bewaking op afstand) in een residentiële omgeving. Het bedrijf is aanwezig in 150 woningen wereldwijd.
CLARIANT – Deze chemische specialist (SIX:CLN)met hoofdzetel in Bazel zal in de komende weken naar de obligatiemarkt komen. De operatie kadert in de intrede van het kapitaal door Sabic, zo wordt op de markt gefluisterd. De Saoedische gediversifieerde petroreus is met een belang van 25% de belangrijkste strategische aandeelhouder in het bedrijf. Sabic en Clariant hebben hierover in januari laatstleden een akkoord gesloten.