De nieuwbouwontwikkelaar Matexi heeft een nieuwe achtergestelde obligatielening met een duurtijd van 6 jaar en 2 maanden uitgegeven, verbonden aan een vaste jaarlijkse coupon van 4,85%.
Bij de start van de operatie, rekende de Belgische marktleider in de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten erop om 30 miljoen euro op te halen. Dit bedrag werd uiteindelijk opgetrokken tot 90 miljoen euro. De obligaties worden uitgegeven in coupures van 100.000 euro en hun vervaldag is vastgelegd op 5 februari 2021.
Deze uitgifte overtreft ruim de verwachtingen en is het beste bewijs van het vertrouwen dat niet enkel de klanten, maar ook de investeerders hebben in Matexi, zo feliciteerde Gaëtan Hannaert, CEO van Matexi, zichzelf aan het einde van de operatie. Met een aanwezigheid van bijna 70 jaar, een competente ploeg, en een lage schuldgraad van minder dan 50% van de vastgoedactiva, is Matexi ideaal gepositioneerd om een beroep te doen op de kapitaalmarkten.
Eddy Aerts, CFO van Matexi, voegde hieraan toe dat deze uitgifte, die een groot succes werd, de financiële structuur van Matexi gevoelig versterkt, en de gemiddelde duur van de schuld verlengt. Dit zal Matexi toelaten om met vertrouwen maar ook vastberaden de geplande groeistrategie uit te voeren.
Verdubbeling van de productie tot 1.600 woningen per jaar
Dankzij deze obligatielening, hoopt Matexi progressief zijn productie te verdubbelen om deze op 1.600 woningen per jaar te brengen, tegenover 800 tot 1.000 woningen op dit moment. Tijdens de afgelopen twintig jaar, realiseerde Matexi een jaarlijkse groei van meer dan 10%, zo onderlijnde L'Echo vorige week.
Maar sinds de financiële crisis stagneerde het omzetcijfer van de in Waregem gebaseerde groep rond 250 miljoen euro. Reden waarom Matexi besloot zich heruit te vinden en over te gaan van het statuut van klassiek verkavelingsontwikkelaar naar een statuut van gediversifieerd residentieel ontwikkelaar, zo legt het economisch dagblad uit. In deze optiek vertrouwde Gaëtan Hannaert aan l’Echo toe dat Matexi de laatste jaren terreinen had aangekocht, en vooral reconversieprojecten zoals de Antwerp Tower in Antwerpen, de Leopold II toren in Evere, of de brouwerij Diekirch in Luxemburg.
Bron
L’Echo, Matexi veut bâtir deux fois plus de maisons